十六国分国别简介
| 姓名 | 庙号 | 年号 | 即位 时间 | 即位 年龄 | 在位 年数 | 死时 年龄 | 世系 | 备注 |
| 汉（前赵）世系 | ||||||||
| 刘渊 | 高祖光文皇帝 | 元熙、 永凤、 河瑞 | 304 | 7 | 新兴县凶奴人，呼韩邪单之后，曹魏时改姓刘，祖父为南凶奴单于，父刘豹为凶奴左部帅 | 西晋太康末为北部都尉，后为建威将军，五部大都督，受晋封为汉光乡侯，后起兵反晋，304年称汉王，308年十月称帝，迁都平阳 | ||
| 刘聪 | 烈宗 | 光兴、 嘉平、 建元、 麟嘉 | 310 | 9 | 刘渊第四子 | 刘渊死，太子刘和即位，刘聪杀兄夺位，311年，派刘曜攻破洛阳，俘晋怀帝，316年，派刘曜破长安，俘晋愍帝，灭西晋 | ||
| 刘粲 | 隐皇帝 | 汉昌 | 318 | 1 | 刘聪子 | 以皇太子总摄朝政，318年七月即帝位，九月，为大将军，录尚书事靳准所杀。 | ||
| 刘曜 | 光初 | 318 | 12 | 刘渊侄，少孤，由刘渊收养 | 靳准杀刘粲夺帝位，曜率兵攻准，被太保呼延晏等拥立为帝，进军平阳，尽杀靳氏，迁都长安，改汉为赵，史称前赵，后被石靳所杀 | |||
十六国之一，前赵（319－329）。这是十六国时期，建立的第一个政权。匈奴贵族刘曜所建，实为304年建立的匈奴汉国（汉高祖光文皇帝刘渊所建）的继续，亦称汉赵。都长安（今陕西西安）。历一主，十一年。316年匈奴汉国灭西晋，318年七月，汉主刘聪（汉烈宗昭武皇帝）死，子刘粲继立，为匈奴贵族靳准所杀。镇守长安的刘聪族弟刘曜闻变，发兵攻靳准。十月，曜自立为皇帝。与此同时，石勒亦以讨伐靳准为名，率军攻破汉都平阳，于是，自平阳、洛阳以东之地尽入勒手。319年，曜徙都长安，改国号为赵,史称前赵。此后刘曜、石勒常相攻伐。328年，两军大战于洛阳城西,刘曜饮酒过量，兵败被擒，前赵主力被消灭。石勒军乘胜西进，曜太子刘熙弃长安，逃奔上□（今甘肃天水）。329年九月，勒军攻占上□，杀刘熙，前赵亡。
刘曜继承刘汉政权胡、汉分治的政策。一方面以子刘胤为大司马、大单于，置单于台于渭城（今陕西咸阳），自左、右贤王以下皆用少数族豪酋充当。另方面又大体沿用魏晋九品官人法（见九品中正制），设立学校，肯定士族特权，与汉族的豪门望族相勾结，以维护其统治。此外，还仿效刘渊、刘聪徙民都城地区的办法，将被征服的各族人民大量徙置长安一带，以便直接控制。前赵全盛时，拥兵二十八万余人，据地有今陕西、山西、河南、甘肃各一部，当时，关陇氐、羌，莫不降附。前凉张茂，亦遣使贡献。
| 姓名 | 庙号 | 年号 | 即位 |
时间 即位
年龄 在位
年数 死时
年龄 世系 备注 成汉世系 李雄 太宗武皇帝 建兴、
晏平、
王衡 304 31 31 61 氏族人，李特子，巴西宕渠人 301年，其父李特在绵竹率流民起义反晋，李特战死，李雄继为帅，304年取成都，城成都王，306年称帝，国号成，成汉，或称前蜀 李班 戾太子 玉衡 334 47 1 47 李雄之兄，李荡子 被李雄立为太子，334年六月即位，十月被李雄之子李越所杀，在位不及半年 李期 幽公哀皇帝 玉衡、玉恒 335 22 4 25 李雄第四子 李越杀李班后，被拥立为帝，帝暴戾骄虐，大臣多不自安，338年四月，汉王李寿拥兵矫太后令，废李期为邛都县公，自立为帝 李寿 中宗昭文皇帝 汉兴 338 39 6 44 李特弟李骧少子 李期即位后被封为汉王，338年矫太后令，废李期为邛都县公，自立为帝
李势
汉兴、
太和、
嘉宁
5
李寿长子 347年三月晋征西将军恒温攻成都，李势降，361年死于建康成汉（306～347）
| 姓名 | 庙号 | 年号 | 即位 |
时间 即位
年龄 在位
年数 死时
年龄 世系 备注 前凉世系 张轨 武穆公(追封)
300
14
高祖
明王 建兴 314 44 7 50 张轨长子 301年，西晋任张轨为凉州刺史，轨保据一方，314年轨病死，其子张实继之，317年西晋灭亡，张氏以姑臧为中心世守凉州 张茂 太宗
成王 建兴 320 44 5 48 张轨子
张骏 世祖
文王 建兴 324 18 23 40
张茂摄位，立骏为抚军将军，武威太守，西平公世子，茂死，无子，张骏立，于345年称假凉王 张重华 世祖桓 建兴 346 20 8 27 张骏第二子 以世子即位 张祚 威王 和平 354
2
张骏之长庶子，张重华之兄
张玄靓 冲王 建兴、升平 355 6 9 14 张骏少子,张重华之弟
张天锡 悼公
363
13 61
字纯嘏，前凉最后一位君主。小名独活。初字公纯嘏，入朝，人笑其三字，因自改焉。玄靓时天锡既右司马张邕，专掌朝政。郭太妃以张天锡专政，与张钦密谋诛杀张天锡，事泄，钦等皆死；张天锡命右将军刘肃，夜袭王宫，杀张玄靓。自立为大将军、校尉、凉州牧、西平公。遣司马纶骞奉章请命，并送御史俞归还京都。太和初，诏以天锡为大将军、大都督、督陇右关中诸军事、护羌校尉、凉州刺史、西平公。天锡口才极健，然“荒于酒色，不恤政事”。376年张天锡射杀前秦使节，前秦遂以十三万步骑攻陷姑臧，张天锡投降，前凉灭亡。382年前秦发动淝水之战，苻坚大败，天锡后投靠东晋，是十六国亡国之君唯一投靠江表者。封为左员外郎、散骑常侍。东晋政权后来又恢复其西平郡公的爵位、为金紫光禄大夫。玄时，欲招怀四远，乃用天锡为护羌校尉、凉州刺史。398年病逝，年六十一。追赠金紫光禄大夫，追赠为镇西将军，谥号悼公。 张大豫 凉王
凤凰 386
张天锡世子 386年，张大豫曾起兵意图恢复，改元凤凰，后来被后凉的吕光击败并杀死。
张骏、张重华父子统治时，前凉达于极盛，境内分置凉、沙、河三州，设西域长史于海头，在今吐鲁番地区设置高昌郡，其疆域“南逾河、湟，东至秦、陇，西包葱岭，北暨居延”。353年张重华死后，皇位被奸诈的张祚夺走,张氏宗室内乱不绝，凉州大姓也起兵反抗。十年争权夺位的斗争，使国势大衰，到张天锡时已失去今甘肃南部。376年，前秦主苻坚以步骑十三万大举进攻，张天锡被迫出降，前凉亡。张天锡后来到了东晋,得了个官,死后被"封"为归义侯.
张氏的前凉政权依靠凉州大姓，并始终对东晋表示忠诚，藉以维系人心。各代统治者除张祚外，都自居晋朝的刺史或州牧，接受晋的封号。张骏为了和东晋通使命，甚至不惜向成汉李雄称臣，以求假道。前凉先后与前赵、后赵发生过战争，多次击败刘曜、石虎的进攻，但慑于对方军事力量的强大，也曾向前赵、后赵称臣纳贡。
张氏子孙世代保守的凉州，是当时中国北部较为安定的地区，都城姑臧是西北地区政治、经济和文化中心。
河西走廊原是通往西方的陆路交通要道，商业繁荣，农业和畜牧业生产也较发达。西晋灭亡后，内地流亡人民相继到来，劳动力增加，生产经验传播，凉州的社会经济更有发展。当时的凉州还是中国北部保存汉族传统文化最多和接受西域文化最早的一个重要地区。
| 姓名 | 庙号 | 年号 | 即位 |
时间 即位
年龄 在位
年数 死时
年龄 世系 备注 后赵世系 石勒 高祖明皇帝 太和、建平 319 46 15 60 上党武乡人，羯族，父周曷米，一名乞翼加，部落小帅 起兵后投奔前赵，为刘渊大将，319年自称大单王，定都襄国，330年改称大赵天王，同年改称皇帝 石弘
建平、延熙 333 20 2 22 石勒第二子 石勒称帝后立为太子，即位后，石虎自为丞相、魏王、大单于，总摄朝政，334年十一月，石虎废弘为海阳王，寻杀之 石虎 太祖武皇帝 延熙、建武、太宁 334 40 16 55 石勒之侄 334年废石弘，自立为帝，称大赵天王，349年改称皇帝，335年九月迁都于邺 石鉴
青龙 349
1
石虎子 349年十一月，石闵（石虎养孙，汉人）废杀石遵，立石鉴，闵改国号为卫，易姓李，杀石鉴及石虎子孙二十余人，石氏几尽，闵自立为帝，又改国号为魏，复其原姓冉，史称其国为“冉魏”，石鉴在位，实一百零三日 石祗
永宁 350
2
石虎子 石鉴被杀，石祗于350年三月自立为帝，起兵讨冉闵，战败，于四月为部将刘显所杀，后赵亡
十六国之一。后赵（319年-351年）羯族石勒所建。都襄国(今河北邢台)，后迁邺。盛时疆域有今河北、山西、陕西、河南、山东及江苏、安徽、甘肃、辽宁的一部分。后赵最强大的时候统一了中国大部，仅有淮南的东晋，河西的前凉，辽东的慕容燕等地方小政权。历七主，共三十二年。
石勒从 305年起兵后，辗转归于汉刘渊，为渊部将。 311年石勒军全歼西晋主力,并会同刘曜、王弥之众攻破洛阳。312年以后，石勒以襄国为基地,发展成为今河北、山东地区的割据势力。318年，汉内乱,他率军攻破汉都平阳（今山西临汾西）。319年，刘曜自立为帝,建前赵, 迁都长安。石勒脱离前赵,自称大单于、赵王,定都襄国，史称后赵。石勒攻灭鲜卑段氏，又进据河南、皖北、鲁北。329年攻破长安、上□,灭前赵,并有关陇。至此,北方除辽东慕容氏和河西张氏外，皆为石勒所统一。以淮水与东晋为界,初步形成南北对峙局面。330年石勒改称大赵天王、行皇帝事，同年称帝。
333年七月石勒病死，太子弘继位,以勒侄石虎为丞相、魏王、大单于，总摄朝政。
334年十一月,石虎废石弘，自称居摄赵天王。以后，石虎诛杀弘及勒诸子，迁都于邺。 337年改称大赵天王。 349年称帝。
石勒初起时，往往对攻下的坞壁垒征收义谷，有时也以掠夺方式获取军粮。约在313年始采用租调剥削方式。 314年下令州郡检查户口,征收田租户调，规定户赀出帛二匹、租谷二斛。称赵王后，较留意于农业生产，常遣使者循行州郡，劝课农桑。故当石虎统治之初，租入殷广，邺都的中仓每年有百万斛的租谷输入，沿水次诸仓也储积了不少粮食。 后赵采用胡、汉分治政策，设置大单于统治各少数族人，又设置专门的官职管理胡人辞讼和出入，甚至强行规定称汉人为“赵人”，胡人为“国人”，并严禁呼羯为胡。
石勒、石虎均沿用刘汉的徙民办法，将被征服地区的各族人民迁往其统治中心襄国、邺及其周围地区，以便控制。对人民的统治,除以州、郡行政系统管理外,同时存有以军事组织形式管理并占有人口的制度。
石勒初起时，对西晋王公卿士、坞堡主及士大夫多加杀戮。以后则在俘虏中区分士庶，将士族集为“君子营”，以示优待。并选用某些士族为官。称赵王后，石勒对一些士族委以要职，明令不准侮易衣冠华族。恢复魏晋以来的九品官人制度（见九品中正制），使士族取得了特权。石勒两次清定九品，又设立太学、小学和郡国学，培养将佐和豪族子弟。石虎即位后，也肯定士族特权，并将对关东士族的优待扩大到关中的望族。
石虎是十六国时期有名的暴君。在其统治期间，军旅不息，众役繁兴，征调频仍，刑罚严酷。他有意“苦役晋人”，严重地破坏了农业生产，使阶级矛盾和民族矛盾日益激化，起义不断发生。其中，梁犊起义规模最大。
348年石虎杀太子石宣,把无辜的东宫卫士十余万人谪戍凉州，其中万余人于次年到达雍城(今陕西凤翔南) 时，在高力督（石宣挑选身强力壮者守卫东宫，号“高力”，设置督将率领，称高力督）梁犊领导下发动起义，各族人民纷纷参加。义军所向披靡,及至长安,众已十万，击败石苞,东出潼关,两次大败大司马李农。石虎继续派兵镇压，又利用氐族贵族苻洪和羌族贵族姚弋仲的武装力量合兵进攻，梁犊兵败牺牲。这次起义虽然失败，但动摇了后赵统治的根基。349年石虎病死,后赵内乱，诸子争立，互相残杀。305年,石虎养孙汉人冉闵(即石闵) 乘政局混乱，杀石鉴，灭后赵，政权落入冉闵之手。次年,称帝于襄国的石祗也被冉闵消灭。
| 姓名 | 庙号 | 年号 | 即位 |
时间 即位
年龄 在位
年数 死时
年龄 世系 备注 前燕世系 慕容廆 高祖武宣皇帝 追封 慕容皝
太祖文明皇帝
337 41 12 52 昌黎棘城人，鲜卑族，慕容炅第三子 西晋灭亡后，慕容炅自称大单于，在辽河流域建立政权，其子慕容璜嗣位于333年，337年自称燕王，于342年迁都龙城 慕容俊 烈祖景昭皇帝 元玺、光寿 348 30 13 43 慕容璜
第二子 慕容璜立以为世子，璜死，嗣位，受东晋穆帝册封，为使持节中外大都督，大将军，大单于，燕王，350年攻克蓟城而迁都于蓟，352年灭冉闵，同年称帝，后迁都于邺 慕容玮 幽皇帝 建熙 360 34 11 45 慕容俊
第三子 慕容俊立以为皇太子，后嗣位，370年十一月，符坚攻入邺城，玮外逃被俘，前燕亡，后被符坚所杀。 color=#0000ff十六国之一。鲜卑贵族慕容皝所建。建国初期，都城为龙城，后迁都邺城（见邺）。盛时有今河北、山东和山西、河南、安徽、江苏、辽宁的一部分，西接前秦，与东晋以淮水为界。亡国前，有户二百四十五万余，口九百九十八万余。历三主，共三十四年。
魏晋之际,鲜卑慕容氏自辽西迁于辽东北。294年,其酋长慕容嵬徙居大棘城（今辽宁义县西北），开始了定居的农业生活。307年前后,慕容嵬自称鲜卑大单于。西晋亡后，慕容嵬得汉族士人辅佐，以大棘城为中心据有辽水流域,受东晋官爵。子慕容皝继立。于337年称燕王，建燕国，史称前燕，皝继续尊奉东晋，并用兵扩展领地。 342年迁都龙城（今辽宁朝阳），东破高句丽,攻灭鲜卑宇文部及夫余,成为东北地区强大国家。348年皝死，子慕容儁继立,349年进攻后赵，夺得幽州，迁都于蓟（今北京西南）。352年击败冉魏,占有河北，随后，慕容儁乃抛弃东晋旗号，自称燕皇帝。
357年迁都邺城。慕容儁自恃强盛，检括人口，欲使步卒满一百五十万,以攻灭东晋和前秦。此时，受前燕国力所慑，前秦皇帝苻坚和东晋皇帝司马聃先后去除帝号，慕容儁成为当时中国唯一的皇帝。360年慕容儁病死，十一岁的太子慕容暐继位，皝弟慕容恪辅政，前后七年，前燕王朝政治稳定，恪还率兵攻占东晋的河南、淮北土地。
公元366年，慕容恪病死，前燕王朝走向衰落。369年东晋桓温北伐，燕军连败失地,。由于前秦王猛建议援助前燕，慕容垂在前秦军队的帮助下，在襄邑大败晋军,桓温退走。但随后，慕容垂由于受到排挤，投靠前秦，前燕失去中流砥柱，国力更加衰落。370年前秦王猛率大军攻燕，破邺城，俘慕容暐，前燕亡。
慕容嵬时即招徕流民，在辽水流域设置侨郡（皝时改郡为县），许多山东、河北一带的汉族世家大族纷纷迁徙辽西，投靠慕容氏。又将被征服地区的各族人民大批迁徙到自己的统治区内。除以州郡县管理编户外,还用军事化方式占有大量称为营户、军封或荫户的人口，也有被榨取高额地租的屯田民户。慕容氏自慕容嵬起即与汉族士大夫合作，共同统治。前燕政权循魏晋九品官人法（见九品中正制），肯定士族特权，承认坞主壁帅势力。境内大族势力有所发展。368年,一次就搜括出荫户二十余万户。又兴立学校，培养统治人才。慕容皝时能留意农桑，兴修水利，国势日盛。到慕容暐时政治腐败，矛盾交错，终至亡国。
据史书记载，苻坚灭前燕，得郡157，县1579，户2458669，口9987935。
| 姓名 | 庙号 | 年号 | 即位 |
时间 即位
年龄 在位
年数 死时
年龄 世系 备注 前秦世系 符洪
太祖惠武皇帝
350 66 1 66 略阳临渭人，氐族，原姓蒲，后改姓符，先世为部落小帅，父怀归，母姜氏 西晋末，被氏族各部落推为盟主，后被前赵刘曜封为氏王，后又受后赵封号，以石遵削其职而降晋，350年，符洪自称大都督，大将军，大单于，但秦王，改姓符，同年三月，被其军帅将军麻秋毒死 符健 世宗明皇帝 皇始 350 34 6 39 符洪第三子，母姜氏 即位前斩麻秋，旋即位，翌年，占关中，据长安，称天王，大单于，国号大秦，改元皇始，翌年称帝，都长安 符生 厉王 寿光 355 22 3 24 符健第三子 即位后嗜酒残暴，肆行杀戮，357年六月，被符健侄东海王符坚废以为越王，旋被杀 符坚 世祖宣昭皇帝 永兴、甘露、建元 357 20 29 48 父符雄，祖符洪 杀符生后嗣位，370年灭前燕，370年灭前凉，统一中国北部，383年八月，亲率大军攻东晋，败于淝水，北方各族纷纷自立，中国北部再度分裂，385年，慕容冲围攻长安，符坚出逃，被姚俘获后缢死 符丕 哀平
皇帝 太安 385
2
符坚长子 385年七月符坚败死，八月丕在晋阳称帝，次年，与鲜卑人慕容永激战于襄陵，惨败，后又败于晋将冯该，被杀 符登 太宗高皇帝 太初 386 44 9 52 符坚之族孙，父符敞 符丕败死，诸将拥立符登，394年为姚兴所败，旋被杀，其子符崇奔逃于湟中嗣位，当年被西秦乞伏乾归逐杀，前秦亡 前秦（351～394）
中国古代十六国之一。氐族苻健所建。都长安（今陕西西安）。盛时疆域东至大海，西抵葱岭，南控江淮，北极大漠，东南以淮、汉与东晋为界。历六主，共四十四年。
建国与统一北方 333年，后赵主石虎徙关中豪杰及氐、羌于关东,以氐族酋长苻洪为流民都督，率氐、汉各族百姓徙居枋头（今河南卫辉市东北）。石虎死，苻洪遣使降晋，接受东晋官爵。350年，冉闵诛胡羯，关陇流民相率西归。此时苻洪拥众十余万，自称大都督、大将军、大单于、三秦王，欲率众还关中，尚未成行，被人毒死。洪子苻健继领其众，称晋征西大将军，自枋头西入潼关。关中氐人纷起响应，苻健遂攻占长安，据有关陇。
351年苻健自称大秦天王，国号大秦，史称前秦。352年改称皇帝，都长安。当时是朝鲜半岛的三国时期，分别由高句丽、百济、新罗割据。北方外族有柔然、库莫奚、契丹及高车。西有吐谷浑及白兰。
354年，东晋桓温率军攻秦，苻健坚壁清野，晋军攻入潼关后，因粮食不继而退兵。355年苻健死，子苻生继位。357年苻生堂兄苻坚杀苻生自立。苻坚即位后的十几年内，前秦国内相对安定，在十六国云扰时代,呈现一派“小康”气象。在此基础上,前秦势力渐强大，他集中氐族武装力量，开始了统一黄河流域的征战。370年灭前燕，371年灭仇池(今甘肃威县西北)氐族杨氏，373年攻取东晋的梁、益二州,376年灭前凉，同年乘鲜卑拓跋氏衰乱灭代，382年苻坚命吕光率军进驻西域。至此，前秦统一整个北方，与东晋形成南北对峙局面。
淝水之战 苻坚自恃强盛，不断对东晋发动进攻,战事主要在东线徐州一带和西线襄阳一带进行。379年前秦攻占东晋战略重镇襄阳，而进攻淮南的行动受阻，进攻江陵的军队也被击退。苻坚遂决定重新部署，全力发动对东晋的进攻。382年十月，召集群臣，提出亲率百万大军一举灭晋。臣僚多不赞成，有的还极力谏阻，但他执意不从。383年下诏进攻，八月以苻融为前锋都督,率步骑二十五万先行，九月苻坚亲统步兵六十余万、骑兵二十七万为后继。益州、凉州、河北等地的秦军也纷纷出动。东晋谢安当国，命谢石为征讨大都督、谢玄为前锋都督，率水陆八万迎敌。十月，两军会战于肥水，秦军大败。溃散的秦军饥饿寒冻，死亡十之七八。苻坚中箭，仓皇逃至淮北，沿途收集残兵，到洛阳时有众十余万。年底，回到长安。
诸族起兵与前秦灭亡 肥水之战后，前秦帝国四分五裂，被前秦征服的丁零、鲜卑、羌等各族贵族纷纷起兵反秦。丁零翟斌起兵河南，鲜卑慕容垂起兵河北，鲜卑慕容泓起兵陕西华阴，羌姚苌起兵渭北。慕容泓不久为部下所杀，其弟慕容冲被拥为主。冲率军进围长安，苻坚于385年五月留太子苻宏守城，自率数百骑出奔五将山（今陕西岐山东北），后为姚苌擒杀。六月，苻宏率数千骑弃城出逃，辗转投奔东晋，长安遂为慕容冲攻占。至此，前秦已名存实亡，但它在各地的残余势力则延续了近十年之久。
苻坚死后，镇守邺城的苻丕遭慕容垂长期围攻，于 385 年八月弃城，率男女六万余口退至晋阳（今山西太原西南），自立为帝。386年十月，苻丕与西燕慕容永军在山西激战，秦军大败，丕逃奔河南，为东晋军所杀。其后，关陇氐人拥立苻坚族孙苻登称帝于□罕（今甘肃临夏）。苻登与后秦姚苌连年争战。394年七月，苻登与姚苌子姚兴作战，兵败被杀，前秦灭亡。
苻坚时的政策措施 苻坚统治时,重用汉人王猛，实行抑制氐族贵族豪强、扩大皇权的政策。在政治、经济等方面采取了一系列巩固统治的措施。他恢复魏晋土籍，承认士族特权，吸收汉族士人参加政权，扩大胡汉联合统治的阶级基础。提倡儒学，兴立学校，培养统治人才。注重农桑，兴修水利，修立亭驿，发展工商。消灭前燕后实行徙民政策，将关东被征服的鲜卑、乌桓、丁零等族十万户徙至关中，充实近畿，便于控制；又将关中的氐族十五万户移至关东，分置于各要镇，用以加强控制新征服地区的人民。前秦此时，政治较为清明，社会相对安定，国力达于鼎盛。但自肥水战败后，迅速走向衰落和瓦解，北部中国再度陷于分裂。
前秦之后，公元439年，北魏太武帝拓跋焘攻灭北凉，统一北方，继前秦之后，又一次地完成了统一北方的大业。至此，终结了从八王之乱起，北方长达一百五十年的混战局面。
| 姓名 | 庙号 | 年号 | 即位 |
时间 即位
年龄 在位
年数 死时
年龄 世系 备注 后秦世系 姚苌 太祖武昭皇帝 白雀、建初 384 55 11 64 南安赤亭人，羌族，父姚弋仲，兄姚襄 其兄为符坚所杀，姚苌率诸弟降于符坚，符坚伐晋，以姚苌为龙骧将军，苌自称大将军，大单于，万年秦王，386年称帝，都长安，国号秦 姚兴 高祖文桓皇帝 皇初、弘始 394 29 23 51 姚苌长子 以皇太子嗣位 姚泓
永和 416 29 2 30 姚兴长子 416年，东晋太尉刘裕乘姚兴新丧而举兵北伐，攻克洛阳，次年攻占长安，生俘姚泓至建康而杀之。后秦亡 十六国之一。羌族姚苌所建。都长安(今陕西西安)。盛时控有今陕西、甘肃、宁夏及山西、河南的一部分。历三主，共三十四年。
西晋永嘉(307～312)年间，羌部落的一支由豪酋姚弋仲率领从赤停（今甘肃陇西西）迁徙到□糜（今陕西千阳东）一带居住。后赵时石虎徙关中豪杰及氐、羌于关东，333年,以姚弋仲为西羌大都督，率羌众数万迁于清河之滠头（今河北枣强东北）。石虎死后，弋仲遣使降晋,受东晋官爵。352年弋仲病死,子姚襄继领部众,与东晋关系破裂。姚襄欲率众还关中,357年与前秦军战于三原，兵败被杀。襄弟姚苌率众降于前秦，为苻坚将领，累建战功。淝水之战后苻坚回长安不久，鲜卑贵族慕容泓起兵反秦，姚苌参与讨泓战败,逃奔渭北,得羌人及西州豪族尹详等的支持,也起兵反秦。384年苌自称大将军、大单于、万年秦王，史称后秦。姚苌率军进屯北地（今陕西耀县），渭北羌胡十万余户归附，势力发展很快,385 年擒杀苻坚。及至慕容永率鲜卑三十余万离关中东归,姚苌于386年入据长安称帝，国号大秦。
393年姚苌病死，太子姚兴继立，次年,打败前秦的残余势力苻登，灭前秦,据有关陇。并乘西燕败亡,取得河东。随后又相继攻占东晋的洛阳，臣服西秦，攻灭后凉。416年姚兴病死,太子姚泓继位,东晋刘裕北伐,进攻后秦，收复洛阳。后秦宗室却骨肉相残,自相削弱。417 年刘裕进取潼关，攻占长安,八月姚泓兵败出降,后秦亡（见宋武帝刘裕）。
后秦统治者为了补充劳动力和兵源，常将被征服地区的各族人民大批迁徙到都城长安及各军事要地，以便控制。对于境内各族人民的统治，后秦除以州郡系统进行管理外，还实行以营领户，以户出兵吏的制度。营户不隶州郡，而由姚氏宗室和达官贵人分领。一般营户既要当兵作战，又要提供军粮；但由后秦皇帝亲领的大营营户则受到优复，仅从征战。后秦又有不属州郡而由军镇管理的镇户。
在十六国后期的帝王中，姚兴是较有作为者。他为了巩固统治，初期注意选才纳谏，又相继采取了一些有利于社会经济、文化发展的措施。如：百姓因荒乱自卖为奴婢者，下令一律放免为良人；简省法令，慎断刑狱，奖励清廉，惩治贪污；设置律学，调集郡县散吏学习法律，郡县疑狱可上送廷尉审理；提倡儒学，允许收徒讲授，长安儒生达一万数千人。此外，又大兴佛教，奉名僧鸠摩罗什为国师，译出经论三百余卷，境内佛教大行。姚兴晚年，因国用不足，增收关市之税，盐竹山木，无不有赋,加重了人民的负担。
| 姓名 | 庙号 | 年号 | 即位 |
时间 即位
年龄 在位
年数 死时
年龄 世系 备注 后燕世系 慕容垂 世祖成武皇帝 燕元、建兴 384 59 13 71 昌黎棘城人，鲜卑族，前燕慕容璜第五子 原为前秦大将，符坚惨败于淝水之战后，慕容垂即图恢复燕国，于384年称燕王，两年后称帝，定都于中山 慕容宝 烈宗惠愍皇帝 永康 396 42 3 44 慕容垂第四子 以太子嗣位，398年四月，为部下鲜卑族兰汗所杀 慕容盛 中宗昭武皇帝 建平、长乐 398 26 4 29 慕容宝庶长子 398年四月即位，杀兰汗，称长乐王，同年十月称帝，400年，去帝号，改称庶民天王，401年被部下射伤，寻死 慕容熙 昭文
皇帝 光始、建始 401 17 7 23 慕容垂少子 慕容盛死，太后废太子，立熙嗣位，407年七月，冯跋杀慕容熙自立，后燕亡
后燕是中国五胡十六国时由鲜卑慕容氏所建立的政权。
前秦在383年淝水之战大败后，投降了前秦的前燕有势力贵族慕容垂于384年集合鲜卑建国。385年起定都中山（今河北省定州）。
394年灭西燕。统治范围包括河北、山东、山西和河南、辽宁的一部分。
407年被北燕所灭。
十六国之一。鲜卑族慕容垂所建。都中山（今河北定县）。盛时有今河北、山东及辽宁、山西、河南大部。历七主，共二十六年。十六国后期中原地区最强盛的一个王国。
前燕慕容垂在位时，慕容垂因宗室内部矛盾投奔前秦,为苻坚将领。淝水之战后,垂至邺拜谒先人陵墓。时丁零族翟斌于河南起兵反秦，镇守邺城的苻丕（苻坚庶长子）命垂及宗室苻飞龙前往镇压。途中垂袭杀飞龙,与前秦决裂。384年,垂自称大将军、大都督、燕王，建元立国,史称后燕。有众二十余万，进围邺城。385年苻丕自邺城撤往晋阳（今山西太原西南），河北之地尽属后燕。386年，垂自立为帝，定都中山。392年消灭割据河南的丁零族翟魏政权,394年灭西燕，基本上恢复了前燕版图。
395年垂命太子宝率军八万进攻北魏,在参合陂（在今山西阳高境）大败。396年垂亲率大军往攻,一度取得平城(今山西大同东北)。同年四月垂病死,谥曰成武皇帝，庙号世祖。子宝继位。北魏拓跋圭以步骑四十万来攻,夺取晋阳, 进围中山。397 年宝突围北奔龙城（今辽宁朝阳），兰汗弑宝，汗谥宝曰灵帝（后盛追谥宝为惠闵皇帝，庙号烈宗）。开封公详、赵王麟先后据中山称帝，十月北魏攻下中山，河北郡县尽为魏有，后燕被分截为两部分。
401 年盛为臣下所杀,辛酉，葬盛于兴平陵，谥曰昭武皇帝，庙号中宗。垂少子熙立。407年汉人冯跋等杀熙,谥曰昭文皇帝，庙号高宗。拥立养子慕容云（高句丽人,本姓高氏）为主。409年,云为其宠臣离班等杀死，谥曰惠懿皇帝，后燕亡。
后燕大体承袭前燕制度，除州郡县治理的编户之外，还有不隶郡县而属军营的人口。后燕慕容氏以坞堡主为守宰，与汉族豪强大族合作，共同统治。慕容宝时核定士族旧籍，分辨清浊，尊重士族特权，大族势力得以发展。他又下令校阅户口，罢除军营封荫之户，分属郡县，招致怨恨和反对。后燕原不采用胡汉分治政策，但慕容垂时已由太子宝领大单于，置留台于龙城。慕容盛时曾立燕台于龙城，以统诸部杂夷。慕容熙即位，将北燕台改为大单于台，置左右辅。后来在龙城实行了胡汉分治。
后燕的南支——南燕后来被东晋大将刘裕所灭。
后燕的北支——北燕在北魏破柔然之战期间，曾经骚扰过北魏边境，北魏太武帝拓跋焘于436年，领军灭亡北燕。
| 姓名 | 庙号 | 年号 | 即位 |
时间 即位
年龄 在位
年数 死时
年龄 世系 备注 西秦世系 乞伏国仁 烈祖宣烈王 建义 385
4
陇西乞伏部鲜卑人，父乞伏司繁 其父为前秦符坚之镇西将军，385年司繁卒，国仁即位，自称大都督，大将军，大单于，领秦河二州牧 乞伏乾归 高祖武元王 太初、更始 388
25
乞伏国仁之弟 乞伏国仁死后，群臣以其子年幼，乃推国仁弟乾归为大都督，大将军，大单于，河南王，394年改称秦王，迁都金城，再迁都苑川，412年为兄子乞伏公府所杀 乞伏炽盘 太祖 永康、建弘 412
17
乞伏乾归 乞伏公府杀乾归，炽盘追杀公府而继位，414年灭南凉，428年五月病死 乞伏慕末
永弘 428
4
炽盘第二子 431年降于夏王赫连定，被杀，西秦王 西秦(公元385--400年,公元409--431年)十六国之一。陇西鲜卑族（一说属赀虏）酋长乞伏国仁所建。都苑川（今甘肃榆中东北）。盛时有今甘肃西南部和青海一部。历四主，共三十七年。
昔有如弗斯、出连、叱卢三部，自漠北南出大阴山，遇一巨虫于路，状若神龟，大如陵阜，乃杀马而祭之，祝曰：“若善神也，便开路；恶神也，遂塞不通。”俄而不见，乃有一小儿在焉。时又有乞伏部有老父无子者，请养为子，众咸许之。老父欣然自以有所依凭，字之曰纥干。纥干者，夏言依倚也。年十岁，骁勇善骑射，弯弓五百斤。四部服其雄武，推为统主，号之曰乞伏可汗托铎莫何。托铎者，言非神非人之称也。其后有佑邻者，即乞伏国仁五世祖也。佑邻死，子结权立，徙于牵屯。结权死，子利那立，利那死，弟祁埿立。祁埿死，利那子述延立。讨鲜卑莫侯于苑川，大破之，降其众二万余落，固居苑川。述延死，子傉大寒立。会石勒灭刘曜，惧而迁于麦田无孤山。大寒死，子司繁立，始迁于度坚山。
鲜卑乞伏氏在汉魏时自漠北南出大阴山，迁往陇西并定居于此。前秦主苻坚在位时，乞伏鲜卑酋长、国仁父乞伏司繁被命为镇西将军，镇勇士川（今甘肃榆中东北）。司繁死，国仁代镇。肥水之战，苻坚败亡，国仁招集 诸部，众至十余万。385年,国仁自称大将军、大单于、领秦河二州牧，筑勇士城为都（在勇士川内，后即苑川郡城），史称西秦。 388年六月国仁死，弟乾归继位，称河南王,迁都金城（今甘肃兰州西北）。394年前秦主苻登败死，乾归尽有陇西之地,改称秦王。400年迁都苑川。同年败于姚兴,遂降附后秦,为其属国。407年乾归被姚兴留居长安,两年后回到苑川,复称秦王。412年乾归死，子乞伏炽磐继位，称河南王，迁都临夏。414年攻灭南凉，十月改称秦王。428年六月炽磐死，子乞伏暮末继位，政刑酷滥，民多叛亡；又屡为北凉主沮渠蒙逊所侵逼。430年暮末欲东趋上(今甘肃天水),归附北魏，途中遭夏主赫连定阻击，退保南安（今甘肃陇西东南）。431年一月夏军攻围南安,暮末出降，西秦亡。
西秦王朝兴盛时期，所辖面积从甘肃武威到天水、陇南及青海东部，共11州、30郡、48县、二护军。
西秦的几次迁都
公元385年，乞伏国仁建立政权时，筑勇士城，为西秦第一个都城。
公元388年，乞伏乾归继位后，将都城迁到金城(今甘肃兰州西固城西)。
公元395年，都城南景门倒塌。出于忌讳，乞伏乾归又将西秦都城迁回苑川西城。
公元400年，乞伏乾归降于后秦姚兴。
公元409年，二月，乞伏乾归自后秦返回苑川。七月，西秦复国，复都苑川。
公元412年，乞伏炽磐继位后，迁都枹罕(今临夏)。直至西秦灭。
西秦的统治者为巩固和扩大其统治区域，连年与后秦、南凉、北凉、大夏等国进行战争，并将被征服地区的各族人民强制迁徙于其统治中心或军事要地。
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时间 即位
年龄 在位
年数 死时
年龄 世系 备注 后凉世系 吕光 太祖懿武皇帝 太安、麟嘉、龙飞 386 49 14 62 略阳氏族人，先世世为豪酋，父吕婆楼，佐命符坚，官至太尉 受符坚命，以太尉领兵攻略西域，降服三十余国，后闻符坚为姚苌所杀，于386年十月自称使持节，侍中，中外大都督，凉州牧，酒泉公，建元太安，后改称三河王，天王 吕纂 灵皇帝 咸宁 399
3
吕光庶长子 399年，吕光立太子吕绍为天王，自号太上皇，吕光死，吕纂攻绍，绍自杀，纂即位 吕隆
神鼎 401
3
吕光弟，吕宝之子 401年，吕超杀吕纂，让位于吕隆，隆即位，改元神鼎，为沮渠蒙逊与秃发傉擅所侵逼，于403年降于后秦，后凉亡 后凉王朝是十六国时期略阳（今甘肃平凉地区庄浪县）氐族人吕光建立的，吕光家族是西汉皇后吕雉的族人，同前秦国主苻坚是同族、同乡。吕光的父亲是前秦开国重臣吕婆楼。吕光青年时期修养的深沉、持重、喜怒不形于色。苻坚的谋士王猛感到吕光是个人才，能成大器，便把他推荐给苻坚，出任美阳(今陕西武功)县令，后逐步被提拔为鹰扬将军。吕光不负王猛和苻坚的厚望，他追随苻坚南征北战，在战争中大显身手，赢得了前秦大臣的交口称赞。357年，他从政盘江张平。370年灭前燕因功被封为都亭侯。380年，吕光因参与平定苻洛叛乱，被拜为骁骑将军。382年9月，苻坚在统一了北方大部分地区后，又想经营西域。于是，命吕光为特使持节、都督征讨西域诸军事、安西将军、西域校尉。组成了一支由7万步兵，5千骑兵，号称10万大军的西征大军，准备统一西域。吕光的西征大军阵容强大，仅将军一级的高级官员就有姜飞、彭晃、杜进、康盛等。另外，陇西、冯翊、武威、弘农等郡有名望的人物如：董方、郭抱、贾虔、杨颖等也作为助手参加了西征军。383年1月，淝水之战前，吕光告别苻坚，离开长安。苻竖的儿子苻宏握着吕光的手激动地说：“你的气度非同一般，将来一定会大有作为，好自为之吧”。在淝永之战进行的同时，吕光也在西域地区鏖战。
西域一般指甘肃玉门关(今甘肃敦煌西北小方盘城)和阳关(今甘肃敦煌西南董滩)以西，即今新疆地去。广义的西域包括新疆以西，中亚细亚的广大范围。西域小国林立，西汉时号称有36国。由于一些国家陆续分化，最多时达60多个国家。他们的国土狭小，建于绿洲之上，领土以王城为中心，以绿洲为边界。西域诸国一般按西汉张骞两次出使西域的路线分为南北两道。南道诸国由东到西有：楼兰(鄯善)、婼羌、且末、小宛、精绝、戎卢、抒弥、于阗、渠勒、皮山、太平、西良、子合、莎车、乌牦、德若、蒲犁、枳中、竭左、渠沙、满犁、依耐、榆令、无雷、桃槐、难兜、大月氏、罽宾等29国；北道诸国由西向东有：康居、大宛、休修、捐毒；天山南麓的有：疏勒、尉头、温宿、姑墨、龟兹、仓头、鸟垒、渠犁、尉犁、焉耆、危须、山国、狐胡、车师前，天山北麓的有：乌孙、鸟贪、訾离、单恒、西且弥、劫国、卑陆、卑陆后、郁立师、车师后、车师后城长、蒲类后、移支、蒲类等32国。南北道共有61个小国家，实际上还有部分不明的国家没有列入，上述国家除康居（今乌兹别克斯坦境内）、大宛（今塔吉克斯坦境内）、大月氏（今哈萨克斯坦境内）、难兜（今印度境内）、桃槐（今阿富汗境内）、休修（今塔吉克斯坦境内）在中国境外；乌孙（在中国与吉尔吉斯斯坦边境）和无雷（今中国与塔吉克斯坦边境）跨国界外，其余都在中国境内。一般称西域36国指的是西汉前的情况，随着历史的发展，既有大国对小国的兼并，也有一些国家不断分化，故以上所载的60多个国家并不是同时存在的。两汉时期国家之间的兼并就已经开始，到魏晋南北朝时兼并加剧，到十六国后期吕光西征时，一般小国已不存在，只剩下屈指可数的几个大国了。随着中原王朝的形势与匈奴的干扰，西域诸国也叛服不定。
焉耆国（今新疆焉耆回族自治县）是西域北道的大国之一，坐落在天山中部的焉耆盆地中。三国时就已兼并了附近的尉犁、危须、渠犁、山国等国。西晋时，焉耆最为强大，葱岭（今新疆西南部）以东诸多小国都成了他的属国。盛时疆域方圆四百里里，国内有九城，东汉时人口达五万二千。吕光大军到来之前，焉耆国王泥流见吕光来势凶猛，便主动联络了一些小国王投降了吕光。龟兹国（今新疆库车县）位于天山南麓，坐落在塔里木盆地之中，也是西域北道大国之一。龟兹盛产煤、铜、铁、铅、锌等矿产，冶铁业为西域诸国之冠，据称可供36国之用。龟兹盛时北枕天山、南临大漠、东抵铁门与焉耆为邻，西据姑墨与疏勒相连，相当于今新疆库车、轮台、沙雅、拜城、新和、阿克苏六市、县境，号称东西千余里，南北六百里。人口在西汉时就达八万多，是西域诸国中人口最多的国家之一。龟兹王室姓白，也称帛。吕光大军到来后，龟兹国王白纯很顽强，严兵把守城门，抵抗吕光。吕光也不示弱，在龟兹城南（今新疆沙雅县羊达克沁木城）安营扎寨，准备打持久战。半年后，白纯熬不住了，花重金向龟兹西部的狐胡求救。狐胡深知唇亡齿寒的利害，便联合了温宿、尉头等国的70多万人马营救龟兹（《晋书》说有众70万，其实当时各国的总人口也不过70万）。这些小国都是游牧民族，士兵们个个都是骑马射箭的高手，而且战甲都非常坚硬，箭头很难射进去。他们用皮绳结成套，骑在马上套人几乎百发百中。吕光的部下见了这些东西，不知如何是好，于是向吕光建议各个军营按兵不动，以减少伤亡。吕光把敌人的战术仔细地研究了一番后，对众将说：“现在本来就敌众我寡，如果各军营再各自为战，力量会更加分散，这不是制敌取胜的好办法”。于是，他命令各军营集中在一起，在骑兵的掩护下，用长钩钩取敌军的绳套，这种方法很见效，轻易就把龟兹联军打垮了，龟兹国王弃城逃跑。经过一年多的征战，吕光统一了西域全境。385年3月，吕光用两万匹骆驼驮着一千多种珍奇的西域货物，带着一万多匹西域骏马撤离了西域。这时，苻坚已在淝水之战中惨败，中国北方又回到四分五裂的状态之中。
吕光胜利班师的消息传到了凉州高昌郡太守杨翰那里，杨翰估计吕光会趁中原大乱之机夺取凉州自立，便向凉州刺史梁熙建议说：“吕光刚刚击破西域，兵力强大，锐气正盛，他听到中原大乱，定会别有所图。河西之地，方圆百里，带甲士卒十万之众，凉州足以自保，若吕光越过流沙（今甘肃玉门关以西至新疆罗布泊之间的沙漠地区，俗称白龙堆）地带，其势力很难阻挡。高昌谷口（今新疆吐鲁番市西北十公里雅尔乃孜沟村的交河故城）为险要关隘，应以兵戍守，控制水源，则可置吕光于饥渴之绝境，为我所制。如果认为高昌谷口太远，守住伊吾关（今新疆哈密市西六十公里的四堡）也行。一旦吕光越过这个关口，就是有张良的计谋也无济于事了”。县令张统也认为吕光才智过人，拥有思归之士，他乘胜利的军威，其锋锐势必难以阻挡，建议梁熙拥立苻坚的堂弟、380年在龙城反叛、现居凉州的苻洛为帝，以借助皇室的威望，制服吕光。梁熙目光短浅，根本看不到吕光东进回朝会侵害自己的利益，怎么也不听杨翰等人的劝告。这时的吕光也知道了淝水之战苻坚惨败，中原大乱的消息，离开西域回到那里，吕光心里没底。而正在这时又听到杨翰对梁熙的建议，所以也不敢贸然前进。将军杜进分析了形势后对吕光说：“梁熙机灵不足，文雅有余，他不会采纳杨翰的建议，不值得忧虑。我们现在应当趁他们意见还没统一的时候，快速前进，夺取凉州，站稳脚跟以后再作打算。如果进而不捷，我甘受过言之诛”。吕光也考虑到，苻坚在淝水战役中失败，反秦政权纷涌而起，长安尚不知能否幸存下来，就是回到关中也没有用武之地，夺取凉州也不失为一条好的出路。于是，吕光采纳了杜进的建议，下令向高昌进军。途中，敦煌太守姚静，晋昌太守(今甘肃定西)李纯举郡投降了吕光。兵至高昌，杨翰也举郡投降。当吕光大军东进至玉门关时，梁熙才如梦初醒，下书责备吕光不该擅自回军，并令其子杨胤为鹰扬将军，与振威将军姚皓，别驾卫翰带兵五万到酒泉去阻击吕光。吕光以牙还牙，也回书梁熙，反责他不赴国难，反而以重兵阻止胜利之师回归，并同时命杜进、彭晃、姜飞为前锋，率军与梁胤交战于安弥(今甘肃酒泉)，大败梁胤并将其活捉，附近的胡夷部族也纷纷投降了吕光。武威太守彭洛见大势已去，抓住梁熙，投降了目光。吕光杀了梁熙，率军进入姑藏城。385年9月，吕光自称凉州刺史、护羌校尉。
凉州地处边陲，消息十分闭塞。386年9月，苻坚被杀的消息才传到凉州，吕光听到噩耗，如丧考妣，悲痛欲绝，他命令所有凉州人都为苻坚披麻戴孝。一个月后，吕光宣布改元太安，自称凉州牧、酒泉公。但是，吕光的日子并不好过。就在他10月宣布改元的时候，就遭到了比他早八个月于386年2月在阳坞(今甘肃武威城西)建元凤量，自称凉王、原前凉国主张天锡儿子张大豫和长水校尉王穆的攻击；12月，吕光的西平(今青海西宁市)太守康宁也自称匈奴王，反叛了吕光。最使吕光伤心和恼火的还是与吕光同甘苦共患难得张掖太守彭晃与大将徐昊，他们也与康宁勾结起来，反叛吕光。于是，吕光决定趁他们三股力量还没有紧密协同之前，率领三万骑兵亲自前往征讨。387年7月，吕光在临洮一举击败张大豫。张大豫逃到广武(今甘肃永登)后，被广武人所擒，送交吕光被杀。12月，吕光进军张掖，经过二十天的激战，攻克张掖城，彭晃被杀。接着，吕光又趁王穆攻击敦煌之际，率领两万骑兵攻取了酒泉。随后，率军前往凉兴(今甘肃安西)截击王穆，王穆引军东退，途中部众溃散，王穆单骑逃走，在骍马被骍马令郭文所杀。至此，凉州全部，河西大部地区均为吕光所有。389年2月，吕光自称三河（指黄河、湟河、赐支河，源头都在青海省境内）王，改元麟嘉，设置百官，立妻子石氏为王妃，石氏所生之子吕绍为太子。为了向东方和南方扩展，392年，吕光派弟弟、右将军吕宝率军攻打金城(今甘肃兰州)的乞伏乾归，吕宝失败，一万多人被杀。吕光随即又派儿子、虎资中郎将昌纂攻击南羌的彭奚念，但吕纂也兵败而归。吕光见两战皆败，便亲自率军至袍罕(今甘肃临夏)，将彭奚念打败，彭奚念南逃，吕光占据了袍罕。这样，吕光的疆域除全部西域、凉州之外，东西推进至跳水林(今甘肃洮河)岸边和金城以西地区。395年7月，吕光率十万大军进攻西秦，西秦国主乞伏乾归在左辅密贵周、左卫将军莫者羝的劝说下投降了吕光，并把儿子敕勃作为人质留在西平。396年6月，吕光升号为天王，建国号为大凉，改年号龙飞，史称后凉。后凉这时达到全盛时期，统治疆域同前凉略同。
397年正月，吕光因西秦国王乞伏乾归出尔反尔，数度叛离，决定派兵消灭它。吕光派他的儿子太原公吕篡攻打金城，弟弟天水公吕延率大将、西平太守沮渠罗仇、沮渠曲粥等攻打临洮、武始、河关，西秦大为震惊。乞伏乾归作战不利，于是便命人反间吕延，诈称：“乾归兵败，逃往成纪(今甘肃静宁)”。吕延信以为真，率领轻骑直追，司马耿雅劝阻说：“乞伏乾归勇略过人，不会望风而逃。以前，他战败王广、杨定都是诡称自己兵败。这次传达消息的人，脸色不定，难免有诈。应全军一起推进，步骑相接，待全军到齐，在行进攻，必然成功”。但吕延不听劝阻，麻痹轻敌，率军前进，乞伏乾归伏击吕延，将其斩首，凉军战败，司马耿雅和将军姜显率军退回袍罕。吕光见自己的精锐兵败，吕延被杀，埋怨沮渠罗仇、沮渠曲粥护卫不利，将二人斩首。四月，沮渠罗仇的侄子沮渠蒙逊以安葬叔父为名在家乡临松（今甘肃民乐县）起兵反凉，一旬之间，聚众万人，屯兵于金山。吕光派吕篡进剿，双方激战于忽谷，沮渠蒙逊兵败逃入山中。沮渠蒙逊的堂兄沮渠男成，时任吕光的晋昌守将，听到沮渠蒙逊起兵的消息，也起兵响应，他聚众数千人，屯于乐涫(今甘肃高台县)。酒泉太守垒澄讨伐男成，兵败被杀。之后，男成与蒙逊共同推举建康(今甘肃高台)太守段业为大都督、凉州牧、建康公，改元神玺。段业以男成为辅国将军，蒙逊为镇西将军。吕光又派吕篡去讨伐，段业紧闭城门，吕篡久攻不下。8月，吕光的散骑常侍、太常郭黁见吕光年老多病，太子吕绍昏庸无能，而太原公吕篡又十分凶悍，一旦吕光死去，朝中必然大乱。自己身居机要大臣多年，难免被害。于是便联合尚书仆射王详、推举田胡王乞基为君主，占据姑臧城东苑，并抓住吕光的八个孙子作为人质，起兵反凉。吕光又派吕篡去讨伐郭黁。这时吕篡正在围攻乐涫，接到命令后准备撤离乐涫，众将劝吕纂说：“如果大军离开乐涫，段业必然会带领军队跟在我们后面，伺机向我们进攻，不如我们悄悄离开这里”。吕纂认为，段业没有雄才大略，只能依靠坚城防守。如果我们暗中离击，正好助长了他的气焰，不如公开威吓他之后。堂堂正正而走。于是派使者告诉段业说：“郭黁反叛，我现在回姑臧。你如果敢决一胜负，望早些出城作战”。段业果然没敢出兵。
吕篡与西安太守石元良共同进攻郭黁，郭黁大败，吕窜进入姑臧城。郭黁为解其战败的仇恨，将吕光的八个孙子杀死解尸，喝血盟誓。此时，凉州人张捷，宋生等聚众三干多人在休屠城(今甘肃武威北30公里民勤县的三岔堡)起兵反凉，郭黁又与他们共推后将军杨轨为盟主，联合击凉。杨轨自称大将军、凉州牧、西平公。不久，吕纂击败郭黁的将军王裴于城西，郭军兵势渐衰，郭遣使向南凉国王秃发乌孤求救。9月，秃发乌孤令其弟、骠骑将军秃发利鹿孤率—千骑兵救援。398年2月，杨轨也派其西平相郭纬率步骑兵2万支援郭黁。杨轨军进至姑臧城北扎营，准备攻击姑臧。4月，吕篡军袭击杨轨，郭黁前来救援，吕纂兵败退走。此时，在乐涫的段业则攻取了后凉的西郡(今甘肃永昌)，于是，凉州的晋昌(今甘肃安西)太守王德，敦煌太守孟敏，都举郡投降了段业。杨轨自恃自己人多士众，欲与吕光决战。6月，杨轨兵败，投降了王乞基。郭黁听说杨轨败逃，也投降西秦，后凉将军吕弘，放弃张掖，率军东走，段业进入张掖城后欲追击吕弘，沮渠蒙逊劝阻他说：“归师勿遏，穷寇勿追，此兵家之忌呀”。段业不听，结果大白而回。399年12月，年老多病的吕光因为屡次失败而恼怒，病情加重，吕光觉得没有复原的希望，便将太子吕绍立为天王，他自称太上皇。吕光告诫吕绍说：“现在国家处于多难时期，南凉秃发乌孤，西秦乞伏乾归，北凉段业都想伺机吞并我们。我死之后，你让吕纂统帅六军，吕弘管理朝政，你自己无为而治，这样也许会渡过难关。如果你们互相猜忌，祸起萧墙，你们都会很快完蛋”。吕光又对吕篡、吕弘说；“吕绍并不是一块拨乱救世的材料，只因为他是嫡长子才让他当天王。现在我们内外交困，你们兄弟更应当和睦相处，如果你们自起干戈，大祸马上就会降到你们头上”。吕篡、吕弘哭着说，“不敢”。吕光又拉着吕纂的手说：“你性格粗暴，很让我担心，你要好好辅佐吕绍，不要听信任何谗言”。当天，吕光死去，时年63岁。
吕光死后，吕绍即位。吕篡被命为太尉，吕弘被命为司徒，共同辅佐吕绍。吕篡英勇善战，后凉每次遇到危难，都是他出面转危为安，现吕篡位高权重，吕绍怕被他所害，几次想把王位让给他，但吕篡不受。吕绍的堂弟吕超也看出吕篡权重，怕伤及吕绍，劝吕绍除掉吕纂，吕绍不听。吕弘是吕光的庶子，起初欲立他为世子，后来知道吕绍在仇池，才改封吕弘为常山公，故吕弘怀恨在心，劝吕篡攻杀吕绍。吕纂听从了吕弘的建议，在吕绍继位后的第五天晚上，率兵攻打广厦门，逼迫吕绍自杀了。随后，吕篡登上谦光殿，即天王位，改元咸宁。吕弘为后凉立下过汗马功劳，这次为吕篡篡位又立下大功，但吕纂还是对他不相信，改封他为番乐公(今甘肃永昌)，吕弘一气之下在东苑起兵反对吕纂。吕篡派焦辨攻打吕弘，吕弘败后逃往广固。400年3月，吕弘被捉回姑臧，吕纂让大力土康龙将他杀死。吕弘死后，吕篡自感内部已经安定，便于6月出兵南凉，不料被秃发傉檀在三堆打得屁滚尿流，狼狈逃跑。吕篡失败后窝了一肚子火，又去袭击北凉的张掖和建康。结果，被秃发傉檀率两万骑兵乘机偷袭姑臧，多亏陇西公吕纬率军死战，才保住了京师，吕纂只好含恨退兵。回到姑臧，吕篡好像变了一个人，天天喝得酩酊大醉，有时醉后打猎摔到山谷中。太常杨颖经常劝谏，吕篡当时答应以后改正，但事后仍然我行我素。401年2月，吕篡的堂兄吕超擅自出兵西秦乞伏炽磐，乞伏炽磐向吕纂告状。吕篡命吕超速回京师，一见到吕超，吕篡就破口大骂：“你依仗你的弟兄们武功高超，就不听我的命令，我恨不得一刀杀了你”！吕篡实际并没有杀害吕超之意，只是想吓唬他一下而已，所以，仍让他参加午宴。虽然如此，说者无心，听者有意，吕超非常恐惧，傍晚时，吕篡带着吕超等人在禁中游玩，走到琨华堂东阁时，车子无法通过，吕篡的卫兵将剑放在墙边推车，吕超眼疾手快，拿起剑向吕纂刺去，吕纂当即死亡。吕篡死后，吕超拥立自己的哥哥吕隆为天王，改元神鼎。为了报答吕超的拥立之功，吕隆授吕朝为使持节、侍中、都督中外诸军事、司隶校尉兼录尚书事，并加辅国大将军之号，封安定公。
吕隆为了建立自己的威名，但凡豪望、名流，乃至宗亲大臣不顺己者，全部杀掉，结果使得后凉朝廷内外人人自危，生产也受到严重破坏，人民生活更是无法维持，姑臧城内出现了人吃人的悲惨景象，10多万人活活饿死，生存下来的人要求到城外活命，吕隆怕引起连锁反应，坑杀了几百人。此时，魏兴(今陕西安康)人焦郎派遣使者向后秦的陇西王姚硕德建议说：“吕氏自吕光死后，兄弟互相残杀，朝纲混乱，暴虐无度，百姓饥困，死亡大半，应乘其互相篡权攻杀之时，向其进攻，必定成功”。姚硕德向后秦国主姚兴请示后，率领步骑6万向后凉进击，当时投降后秦的乞伏乾归也率7千骑兵跟随出征。401年7月，姚硕德从金城渡过黄河，直趋广武(今甘肃永登)。南凉的河西王秃发利鹿孤将广武的守军收缩到城内，以避秦军的锋芒，秦军顺利地进至姑臧。吕隆派辅国大将军吕超，龙骧将军吕邈率军迎敌。后凉战败，吕邈被杀，10000万多人被后秦军斩杀，吕隆据城固守。后凉巴西公吕伦见后秦军队无法阻挡，率东苑25000兵众向后秦投降。9月，吕隆派使者出城向姚硕德投降。后秦主姚兴命其为镇西大将军、凉州刺史、建康公，继续镇守姑臧。不久，吕隆又重整军备，与南凉的秃发傉檀和北凉的沮渠蒙逊互相攻杀。
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年龄 世系 备注 南凉世系 拓跋乌孤 烈祖
武王 太初 397
3
河西鲜卑族人，拓跋氏为鲜卑族拓跋部之一支 传说拓跋氏先人寿阗生于被中，鲜卑语谓被为“秃发”，遂以为氏，传至乌孤，始强大，于397年自称大都督，大将军，大单于，平西王，建元太初，都于廉川堡，后坠马死 拓跋利鹿孤 康王 建和 400
3
乌孤之弟 乌孤死，利鹿孤即位，改称河西王 拓跋傉檀 景王 弘昌、嘉定 402 38 13 51 利鹿孤之弟 利鹿孤死，嗣位，迁都于乐都，改称凉王，414年七月，西秦乞伏炽盘攻陷离都，傉檀降，西凉亡 十六国之一。河西鲜卑族秃发乌孤所建。都乐都（今属青海）,盛时控有今甘肃西部和宁夏一部。历三主,共十八年。 秃发即“拓跋”的异译。汉魏之际，拓跋氏的一支由酋长统率，从塞北迁到河西，被称为河西鲜卑。在此居住约两个世纪,部众渐盛,除畜牧业外，兼事农业。至秃发乌孤时期,以廉川堡（今青海民和西北）为中心,势力不断发展。初附于后凉吕光,397年乌孤与后凉决裂,自称大将军、大单于、西平王。史称南凉。次年改称武威王,399年迁都于乐都。八月乌孤死，弟利鹿孤继立，徙都西平（今青海西宁）。401年改称河西王。402年利鹿孤死，弟□檀继位，改称凉王,又迁回乐都。404年因后秦强盛,秃发□檀向姚兴称臣。姚兴灭后凉,因凉州（治姑臧，今甘肃武威）不便控制,乃署□檀为凉州刺史,入镇姑臧。408年,□檀与姚兴决裂，复称凉王。从此为与邻国争夺河西走廊领导权而连年征战。先是夏出兵侵犯南凉北边,杀掠人畜,□檀追击败归，南凉受到致命打击。后如檀率五万骑兵攻打北凉，又大败而归。只得放弃姑臧,于410年迁还乐都。北凉既得姑臧，又数次进围乐都。南凉农牧业生产无法正常进行,连年不收,上下饥弊。414 年如檀铤而走险，率七千骑西掠吐谷浑乙弗部，西秦乘机袭取乐都。七月，□檀降于西秦，南凉亡。南凉的统治者穷兵黩武，不断与四周诸国作战，借以掳掠人口和财富；并将被征服地区的各族人民强制迁徙到其统治中心和军事要镇。利鹿孤时，虽曾设立学校以教胡、汉大臣子弟，但收效甚微，取士拔才，必以弓马为先。
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年龄 世系 备注 南燕世系 慕容德 世宗献武皇帝 燕平、建平 398 63 8 70 昌黎棘城人，鲜卑族，前燕主慕容璜之少子，后燕主慕容垂之弟 前燕时被封为梁公，范阳王，后燕时封范阳王，北魏陷后燕都城中山后，慕容德率众至邺，又迁滑台，398年称王，400年迁广固，称帝，405年病死 慕容超
太上 405 21 6 26 慕容德之兄，北海王慕容纳之子 慕容德立为太子，德死，嗣位，410年为东晋刘裕所败，俘送于建康而杀之，南燕亡
中国十六国之一。鲜卑族慕容德所建。都广固（今山东益都）。盛时有今山东及河南的一部分。后燕慕容宝在位时，叔父慕容德镇守邺城。397年北魏攻后燕都城中山(今河北定州)，宝北奔龙城（今辽宁朝阳）。十月，北魏破中山，后燕被截为两部分。德以魏将来攻，邺城难保，于398年率户4万南徙滑台（今河南滑县东），自称燕王，史称南燕。399年滑台为北魏攻占，德率众向东，攻取青、兖，入据广固。400年德改称皇帝。405年，德病死，兄子慕容超嗣位。超好游猎，委政宠幸，诛杀功臣，赋役繁多，百姓患苦。409年东晋刘裕率师北伐，次年二月攻下广固，超被俘斩，南燕亡。
南燕建国之初，鲜卑贵族即与汉族士大夫合作，共同统治。慕容德称帝，下诏承认旧士族特权；又建立学官，选公卿以下及二品士门子弟入太学，本地大族势力得以保存和发展。由于鲜卑贵族和汉族大姓竞相荫庇人口，形成“百室合户”、“千丁共籍”的局面，严重影响国家的赋役征发。德下令检括户口，出荫户5.8万。还立铁冶，置盐官，以增加国库收入。
晋义熙五年(南燕太上五年，409年)四月至次年二月，东晋中军将军刘裕率军攻克燕都广固(今山东青州西北)灭亡南燕的著名战争。
义熙五年正月，南燕帝慕容超嫌宫廷乐师不够，欲对东晋用兵掠取。二月，慕容超轻启边衅，进击东晋宿豫(今江苏宿迁东南)，掠走百姓2500人。刘裕为抗击南燕，外扬声威，于四月自建康(今南京)率舟师溯淮水入泅水。
五月，进抵下邳(今江苏睢宁西北)，留船舰、辎重，改由陆路进至琅邪(今山东临沂北)。为防南燕以奇兵断其后，所过皆筑城垒，留兵防守。南燕鲜卑人恃勇轻敌，对晋军进入其境不以为虑。慕容超没有采纳征虏将军公孙五楼“凭据大岘山(今山东沂山)之险，使晋军不能深入”或“坚壁清野”、“断晋粮道”之良策。
六月，刘裕未遇抵抗，过莒县(今属山东)，越大岘山。南燕主慕容超先遣公孙五楼、贺赖卢及左将军段晖等，率步、骑兵5万进据临朐(今属山东)。慕容超得知晋兵已过大岘山，自率步骑4万继后。燕军至临朐，慕容超派公孙五楼率骑前出，控制临朐城南的巨蔑水(今山东弥河)。与晋军前锋孟龙符遭遇，公孙五楼战败退走。刘裕以战车4000辆分左右翼，兵、车相间，骑兵在后，向前推进。晋军进抵临朐南，慕容超派精骑前后夹击。两军力战，胜负未决，刘裕采纳参军胡藩之策，遣胡藩及谘议参军檀韶、建威将军向弥率军绕至燕军之后，乘虚攻克临朐。慕容超单骑逃往城南左将军段晖营中。刘裕纵兵追击，大败燕军，段晖等十余将被斩。慕容超逃还广固。刘裕乘胜追击北上，攻克广固外城。慕容超退守内城。刘裕筑围困之，招降纳叛，争取民心，并就地取粮养战。慕容超被困于广固内城，先后遣尚书郎张钢、尚书令韩范，驰往后秦求援。
七月，后秦主姚兴派卫将军姚强率步、骑兵l万，与洛阳(河南洛阳东北)守将姚绍汇合，统兵共救南燕。并遣使向刘裕宣称，后秦以10万兵屯洛阳，若晋军不还，当长驱而进。刘裕识破姚兴虚张声势，不为所动。不久，姚兴被夏主刘勃勃击败于贰城(今陕西黄陵西北)，遂令姚强撤周长安(今西安西北)。慕容超久困于广固，不见后秦援兵，欲割大岘山以南与东晋为条件，称藩于东晋，刘裕不允。南燕大臣张华、封恺、封融及尚书张俊相继降晋。
九月，刘裕截获为借兵去后秦的韩范，使其绕城而行，以示后秦救兵无望，城内南燕守军惊恐。十月，燕臣张纲被俘，晋军制成飞楼、冲车等各种攻城器具，加强攻防能力。
六年二月，南燕贺赖卢、公孙五楼率军挖地道出击晋军，被击败，退回内城。刘裕乘机四面攻城，南燕尚书悦寿打开城门迎降，晋军攻入广固内城。慕容超率数十骑突围而走，被晋军追获，送至建康斩首，南燕亡。
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年龄 世系 备注 西凉世系 李暠 太祖昭武王 庚子、建初 407 27 19 45 汉族，汉将李广十六世孙，父李昶 后凉末，李郜任敦煌太守，400年自称凉公，年号庚子 李歆
嘉兴 417
4
李郜第二子 郜死，即位，420年七月与北凉沮渠蒙逊战于箩泉，兵败被杀 李恂
永建 420
2
李郜第六子 李歆死，恂自立，称凉州刺史，改元永建，次年春，沮渠蒙围敦煌，恂自杀，西凉亡 十六国之一。汉族李暠所建。都酒泉（今属甘肃）(一说敦煌)。盛时有今甘肃西部酒泉、敦煌一带，西抵新疆葱岭。历三主，共二十二年。
李暠，世为西州大姓。先祖仕晋为郡守。后凉主吕光时，段业于397年张掖自称凉州牧、建康公，以暠为效谷县令，迁敦煌太守。400年，暠据敦煌自称大都督、大将军、凉公，设官建号，发兵攻下玉门以西诸城，控制了西域，建国西凉。北凉神玺元年（397年），段业自称凉州牧，以李暠为效谷县令，后又升敦煌太守。北凉天玺二年（400年），李暠自称大将军、护羌校尉、秦凉二州牧、凉公，改元庚子，以敦煌为都城，疆域广及西域。405年，改元建初，遣使奉表于晋，并迁都酒泉，与北凉长期争战。
401年，沮渠蒙逊攻杀段业，建北凉。暠常对北凉作战。405年暠迁都酒泉，并徙胡、汉各族两万三千户于酒泉一带，以汉人一万户侨置会稽、广夏二郡，余户分置武威、武兴、张掖三郡。北凉沮渠蒙逊每年进攻，西凉力不能敌，故与其通和立盟。暠安抚境内，敦劝稼穑，但北凉背盟进攻，暠不得不迎战。417年二月暠病死，子李歆继位，继续对北凉作战。420年歆闻沮渠蒙逊南伐西秦，率军三万往攻北凉都城张掖，途中为蒙逊所败；蒙逊杀李歆，进占酒泉。同年九月，歆弟李恂据敦煌称冠军将军 、凉州刺史，改元永建。不久，沮渠蒙逊派军讨伐。421年，北凉军引水灌敦煌，李恂乞降不成，部下投降，李恂遂自杀，敦煌失陷，西凉灭亡。
高昌北凉与伊吾西凉
十六国后期，在西域吐鲁番盆地地区先后出现了两个流亡小朝廷，它们分别是：高昌北凉与伊吾西凉。下面作一简单介绍。
421年，西凉被北凉所灭，422年西凉王室后裔李宝西渡流沙，占据伊吾（今哈密），建立伊吾西凉（又称后西凉），442年投降北魏，李宝为伊吾王。
439年，北凉被北魏所灭，440年北凉王室后裔沮渠无讳西渡流沙，占据高昌（今吐鲁番），建立高昌北凉（又称后北凉），460年被柔然所灭。君主：1 酒泉王 沮渠无讳 2 河西王 沮渠安周。
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年龄 世系 备注 夏世系 赫连勃勃 世祖烈武皇帝 龙升、凤翔、昌武、真兴 407 27 19 45 匈奴人，匈奴右贤王去卑之后，父卫辰 其父卫辰入居塞内，被符坚封为西单于，督摄河内西诸部，后为北魏拓跋圭所杀，赫连勃勃投奔后秦姚兴，407年拥兵自立，称天王，大单于，建元龙升 赫连昌
承光 425
4
勃勃第三子 以太子即位，428年被北魏生俘，封秦王，旋杀之 赫连定
胜光 428
4
勃勃第五子 昌被俘，定占据平原，称帝，431年被吐谷浑击败生俘，夏亡 胡夏是中国五胡十六国时由匈奴铁弗部首领赫连勃勃所建立的政权。
其实赫连勃勃本不姓赫连，他姓刘，匈奴铁弗部刘卫辰的三儿子。在刘卫辰对拓跋珪的战争失败而惨遭族灭的时候侥幸的逃了出来，并投靠了他父亲的朋友，位于三城（今陕西延安）处的薛干部（《晋书》中为叱干部）的族长太悉佛（《晋书》中为他斗伏）。当然了，刘勃勃之举并没有在薛干部上演一个类似王子复仇之类的童话，在对黄河以南的战略根据地的需求以及部族之间的仇恨的双重驱使下，救援西燕未果的拓跋珪奇袭薛干部，迫使刘勃勃不得不再次的逃往。―――这里在补充一个史料，“叱干他斗伏送勃勃于魏。他斗伏兄子阿利先戍大洛川。闻将送勃勃，驰谏曰：“鸟雀投人，尚宜济免，况勃勃国破家亡，归命于我？纵不能容，犹宜任其所奔。今执而送之，深非仁者之举。”他斗伏惧为魏所责，弗从。阿利潜遣劲勇篡勃勃于路，送于姚兴高平公没奕于，奕于以女妻之。”，是段史料出自《晋书.载记第三十》，和《魏书.帝纪第二》中“先是，卫辰子屈丐奔薛干部，征之不送”，《魏书.列传之八十三》“太悉伏送之姚兴”诸句颇有差异。但如果联想到叱干阿利在其后的胡夏国中身据要职，深的赫连勃勃所信任，则《晋书》的观点似乎更为正确。呜呼，五胡乱华，十六国崛起如白衣苍狗，朝露瞬息，其中史料匮乏区区一册不得以窥之全貌实乃无奈，所幸是失之东隅，收之桑榆，也或可寥解胸中之不快了。
在后秦的仕途生涯，对于刘勃勃来说，注定是以冲突而收场。尽管后秦的君主姚兴本人对于刘勃勃相当的喜爱，但是，他的大臣们却并不认为这个流亡者是一个安分守己的落魄公子。姚兴的弟弟姚邕就指出“勃勃天性不仁，难以亲近…勃勃奉上慢，御众残，贪暴无亲，轻为去就，宠之逾分，终为边害。”《晋书.载记第三十》。但是，姚邕的意见却并没有为姚兴所采纳。在为刘勃勃表面所蒙蔽的情况下，姚兴最后给了刘勃勃一个官职，“持节、安北将军、五原公，配以三交五部鲜卑及杂虏二万余落，镇朔方。”而字面上的官爵倒还是其次，最重要的部分在于“配以三交五部鲜卑及杂虏二万余落，镇朔方。”如是字样上，这些在姚兴看微不足道的杂胡势力，最终构筑了刘勃勃崛起的根基。
公元407年，后秦边陲羽翼渐丰的刘勃勃终于按捺不住心中的欲望了，是年五月，借口后秦和他的死敌拓跋魏国缔和是对他的不公为由，刘勃勃正式脱离了姚兴的统治，而同年六月，刘勃勃正式建国，国号为大夏。这个国号按刘勃勃的本意是追究自自己的先祖匈奴夏后氏，但是，正如我们所知道的，这个时候归附与刘勃勃的，已经不在是保留着当初纯正的血统的匈奴了，甚至连“胡父鲜卑母”的铁弗部都算不上，只是“三交五部鲜卑及杂虏二万余落”的民族杂烩而已―――这个称呼或者略带感情色彩，不过暂时我找不到更好的比喻了―――，因此，在更多的时候，刘勃勃的夏国被称呼为胡夏国。
而在立国之后，刘勃勃的名字有了变化，《魏书.列传之八十三》中认为“屈孑耻姓铁弗，遂改为赫连氏，自云徽赫与天连；又号其支庶为铁伐氏，云其宗族刚锐如铁，皆堪伐人。”―――而网友cinason则引文认为“关于‘赫连’名称的解释，汉语记载的‘徽赫实与天连’当然是附会之说，但从中也透露出‘赫连’的本义当与‘天’有关；胡语的‘祁连’、‘撑犁’等指‘天’的词与之音近；而‘胡者，天之骄子也’，单于的全称即含‘天子’之义，由此可见，改用‘赫连’的称号为姓也是恢复古老匈奴传统的一种象征。”我没有见过引文的来源，这里姑且做一个注解。
但是，赫连勃勃的胡夏国却和同时期的若干个国家有一个很大的区别，这个国家在建国的时候，非但是没有一丝一毫的固定疆土可言，而在建国的初期，它的创建者也并不热衷于开疆廓土这些在立国者看来是及其自然以及稀松平常的事情。在赫连勃勃的带领下，初生的胡夏国的百官以及她所谓的子民们，几乎是以一种全民皆兵的状况，在后秦的疆土上肆意的掠夺。
对于这种情况，赫连勃勃的大臣们也有看不过去的，有人就如此上书“陛下将欲经营宇内，南取长安，宜先固根本，使人心有所凭系，然后大业可成。高平险固，山川沃饶，可以都也。”但是，面对这样的建议，赫连勃勃却一笑了之，并回复道“卿徒知其一，未知其二。吾大业草创，众旅未多，姚兴亦一时之雄，关中未可图也。且其诸镇用命，我若专固一城，彼必并力于我，众非其敌，亡可立待。吾以云骑风驰，出其不意，救前则击其后，救后则击其前，使彼疲于奔命，我则游食自若，不及十年，岭北、河东尽我有也。待姚兴死后，徐取长安。姚泓凡弱小儿，擒之方略，已在吾计中矣。昔轩辕氏亦迁居无常二十余年，岂独我乎！”《晋书.载记第三十》，这段文字真是对游击战术的高度概括，就是用在今时今日，也毫不为过。《晋书》能保留此段文字，真是一大快事。
其实赫连勃勃设计出这样的一个战术方针，其实也是事出无奈更多一点吧。从他后来建立统万城来看，他对于根据地还是有着相当严肃的认识的，而之所以在现阶段并没有一个严谨的国土计划，前面文字固然是条件之一，而另外一个，恐怕也和他目前的手下情况有所关系。从上文我们可以知道，赫连勃勃现在所拥有的兵力，是以游牧民族为主体的，而如果用这些游牧民族来和已经在城防上具有相当的水准的后秦部队打一场堂堂正正之战的话，即便是孙武在世，只怕也只有失败一途吧。舍己短而扬己长，赫连勃勃不愧是一代名将。
采用这样的游击战术的胡夏军，很快的就让拥城自重的后秦尝到了苦头。甚至到了“岭北诸城门不昼启”的程度，就连后秦皇帝的姚兴，这个曾经击败前秦苻登的名将也对此无能为力，面对形如鬼魅，无可下手的胡夏军，只能哀叹自己没能早点采纳姚邕的意见。
面对后秦的坚壁清野，缺乏攻城实力的赫连勃勃把目光暂时的投向了西部的又一个力量，也就是前文提到过的鲜卑的一个苗裔部族秃发部所建立的南凉。秃发一部，按《魏书.列传八十七》的说法是“鲜卑秃发乌孤，八世祖匹孤自塞北迁于河西。其地东至麦田、牵屯，西到湿罗，南至浇河，北接大漠。”此说法同《晋书.载记第二十六》，由是可见秃发一族和拓跋一族的血缘亲近程度。而“秃发”这个姓氏的来源也很有意思，按《晋书》的说法是“寿阗立。初，寿阗之在孕，母胡掖氏因寝而产于被中，鲜卑谓被为‘秃发’”。但是，和同为鲜卑一族的慕容以及拓跋两部不同的是，秃发部尽管上位者多仰慕中华文化并有极高的造诣，在社会的组织结构乃至政治体系上，秃发部却还是原始的很。这一点，南凉自己也明白的很，南凉的大臣就有过一段这样的评价“昔我先君肇自幽、朔，被发左衽，无冠冕之义，迁徙不常，无城邑之制，用能中分天下，威振殊境。今建大号，诚顺天心。然宁居乐士，非贻厥之规；仓府粟帛，生敌人之志。且首兵始号，事必无成，陈胜、项籍，前鉴不远。宜置晋人于诸城，劝课农桑，以供军国之用，我则习战法以诛未宾。若东西有变，长算以縻之；如其敌强于我，徙而以避其锋，不亦善乎！”《晋书.载记第二十六》，这段话在《晋书》中被认为是出自秃发利鹿孤的部将鍮勿仑之口，但也有说法是秃发利鹿孤的弟弟，也就是后来成为南凉的国王的秃发傉檀所说的。这段话我以为史料价值相当的重要，是研究南凉当时的社会的组成结构的极好材料。
赫连勃勃在缺乏可以支持军队运转―――这个时候的胡夏国，我以为仅仅只是抱有国名和一个粗糙的官爵体制，并没有任何可以支持国家机器正常运作的自我资源―――下，以秃发傉檀不同意和亲为名，将战火点向了已经安逸了许久的南凉。
面对如虎如狼一样的胡夏军，南凉军顿时失去了阵脚。事实上，这几年南凉被经营的有声有色，主要还是要归功于南凉此时的君主秃发傉檀。此人如果从外交上来看，就是夸称十六国时代的第一高手，也并不为过。兵不刃血而取西凉重镇姑臧，实在是第一流的杰作。但是，如果从军事才干而言，则秃发傉檀连中流只怕也是勉强的很。而如此秃发傉檀，面对堪称第一流战将的赫连勃勃，后果可想而知了。初战，赫连勃勃率骑二万，自杨非至于支阳三百余里，杀伤南凉将士万余人，驱掠二万七千口、牛马羊数十万。次战，赫连勃勃面对秃发傉檀的亲自出击，在自己被射伤的情况下，率领胡夏军逆境而上，奋战八十余里，杀伤南凉万人，斩大将十余人。而这还不算，按《晋书.载记第三十》的说法，“以为京观，号‘髑髅台’，还于岭北”。―――关于胡夏国的“骷髅台”，还有一个说法见《魏书.列传八十三》“及裕擒泓，留子义真守长安，屈孑伐之，大破义真，积人头为京观，号曰“髑髅台”。”看来赫连勃勃之凶名，南北都有风闻。
有了南凉的资源，赫连勃勃得以从容继续他的既有战略―――赫连勃勃的初期游击战术，可以说是针对自身不完善点的一个最好的修正，而让他真正可以在战略层面上考虑灭后秦问题的，则是在他获得了后秦的镇北参军王买德之后，此人真正将赫连勃勃的天才战术和胡夏国的存亡大战略结合在了一起，采用了持久战略，逐渐的改变着两方的力量对比―――不断的消耗着后秦的实力。这样下去往复数次，曾经为中原一大国，以宗主国的身份支配着凉州各小国的后秦终于在这样的持续性失血中被消耗的一干二二净，这也最终导致了它在其后不久为刘裕所灭―――关于它如何被灭的，可以参考《南北志―――南朝篇》。
在根基差不多稳下来了之后，赫连勃勃终于决定认真考虑一下建都问题了。公元413年，也就胡夏国建立之后的第六年，赫连勃勃征伐民众十余万众，在今天的陕西靖边县红搀界公社白城子附近以当初救他出生天的叱干阿利为总监，筑起了一座坚城。而这个城市，其建造过程是相当的血腥和残忍的，《晋书.载记三十》称“乃蒸土筑城，锥入一寸，即杀作者而并筑之”。这个城市的名字，根据赫连勃勃本人的看法是“朕方统一天下，君临万邦，可以统万为名。”名为统万城。
同时重用后秦降将王买德为谋士，设置百官、衙署，建立健全国家制度，图谋发展。赫连勃勃生性残暴，草菅人命，杀戮无度。凡造兵器完成后必杀工匠，死者数千；经常自立城头，手执弓剑，见不顺眼者，辄杀之，臣下进谏，视为诽谤，先割舌头而后杀头。公元417年东晋围长安，后秦姚泓投降国亡。赫连勃勃乘晋军刘裕还军东返时，南下关中，占领长安。公元418年即帝位于霸上，改元昌武，又改为真兴，仍定都统万城，长安为南都，命太子赫连璝镇守，赫连璝为“领大将军，雍州牧、录南台尚书”等。后来赫连勃勃厌恶太子，想废掉赫连璝另立太子，赫连璝得知后起兵反，被其弟赫连昌所杀。于是赫连勃勃改立赫连昌为太子。公元425年赫连勃勃病死，谥武烈皇帝，庙号世祖，葬嘉平陵。赫连昌继位。426年（宋元嘉三年，北魏始光三年），北魏围统万，夺取长安；次年攻下统万。夏的残余势力在关中和陇东与北魏争夺，431年还趁机灭了西秦，但终于无力对抗，夏主赫连定西迁河西，途中被吐谷浑袭俘，夏亡。
| 姓名 | 庙号 | 年号 | 即位 |
时间 即位
年龄 在位
年数 死时
年龄 世系 备注 北燕世系 高云
正始 407
3
高句丽王族，慕容宝收以为养子，赐姓慕容 407年，后燕禁卫军将领冯跋杀燕帝慕容熙，立慕容云（高云）为主，为其宠臣离班所杀 冯跋 太祖文成皇帝 太平 409
22
长乐信都人，汉族 高云被杀，冯跋平定变乱，称天王 冯宏 昭成
皇帝 太平、太兴 430
7
冯跋弟 冯跋病死，宏尽杀跋诸子，乃自立，436年为北魏所杀，宏走死高丽 十六国之一。第一代皇帝是高句丽人高云，实际的建立者是鲜卑化的汉人冯跋。都龙城（今辽宁朝阳）。盛时有今辽宁西南部和河北东北部。历二主，共二十八年。 冯跋(?～430)，字文起，长乐信都（今河北冀县）人。父冯安，慕容永时仕西燕为将军。西燕亡，冯跋东徙龙城，为后燕禁卫军将领。
慕容熙荒淫无道,407年四月,冯跋等杀慕容熙,拥立后燕主慕容宝养子慕容云（即高云）为主。高云称天王，以冯跋为使持节，都督中外诸军事、录尚书事，掌军国大权。409年十月,云被其宠臣离班等所杀，冯跋又杀离班等，自称燕天王，仍以燕为国号，都龙城，史称北燕。430年九月，冯跋病死,其弟冯弘杀跋诸子自立。冯弘之世，北魏连年进攻，掠徙北燕民户。435年，冯弘遣使请高句丽出兵迎弘。436年四月，北魏大军又攻龙城。五月，冯弘在高句丽军保护下率龙城百姓东渡辽水，奔高句丽。北魏军入占龙城，北燕亡。
北燕“大司马章”鎏金铜印 辽宁北票冯素弗墓出土
冯跋统治时，能留心政事，革除后燕苛政，简省赋役，奖励农桑，惩治贪污，社会较为安定，有利于农业生产的恢复和发展。又建立太学，选派二千石以下子弟入学读书，培养统治人才。除以州郡治民之外，还以太子冯永领大单于，置前后左右四辅，推行胡、汉分治政策。冯跋、冯弘都曾派遣使者到江南，当时南朝称北燕为黄龙国
| 姓名 | 庙号 | 年号 | 即位 |
时间 即位
年龄 在位
年数 死时
年龄 世系 备注 北凉世系 沮渠蒙逊 太祖武宣王 永安、玄始、承玄、义和 401 34 33 66 临松卢水人，匈奴族沮渠部，先世世为沮渠部酋豪 397年起兵反后凉吕光，拥后凉建慷康太守段业为凉州牧，建康公，401年杀段业而自立，称张掖公，都张掖，412年占姑臧，称河西王，421年灭西凉，据有凉州全境 沮渠牧健 哀王 永和 433
7
蒙逊第三子 蒙逊死，牧健以皇太子即位，439年，魏师来伐，势穷请降，被杀，北凉亡 北凉（401～439）十六国之一。卢水胡（或作匈奴族）酋长沮渠蒙逊所建。都张掖（今属甘肃）。盛时有今甘肃西部及青海、宁夏、新疆各一部。397年后凉进攻西秦战败，吕光杀死从征的部下沮渠罗仇兄弟，罗仇侄蒙逊以会葬为名，与诸部结盟起兵反抗吕光，并与从兄男成推后凉建康（今甘肃高台西北）太守段业为凉州牧、建康公 。399年段业入据张掖，自称凉王。401年段业杀男成，蒙逊以此起兵 ，攻破张掖，杀段业，自称大都督、大将军、凉州牧、张掖公 ，建国北凉。412年十月蒙逊迁都姑臧，称河西王。421年蒙逊灭西凉。433年四月，蒙逊死，子牧犍（亦作茂虔）继位。439 年北魏大军围攻姑臧，牧犍出降，北凉亡。蒙逊弟无讳等率残余势力西走，后立国于高昌 ，460年为柔然所灭。北凉沮渠氏联合境内汉族大姓势力，以郡县方式管理人民，征发赋役。又大兴佛教，译经造像。还不时与刘宋互通使节，使河西与江南的文化交流得以继续保持。
详细历史传记
北凉王朝是十六国时期京兆（今陕西西安）汉族人段业建立的。段业生年及身世不祥，虽为北凉的开国之君，但史书中没有传记。在《晋书 北凉载记 沮渠蒙逊传》所附《段业》中，只记述了段业：从小“博涉史传，有尺牍之才，为杜进（前秦将军，随吕光征西域）之记室（掌管文书），从征塞表，儒素长者”。但他“素无权略，威禁不行，群下擅命；尤信卜筮、谶记、巫觋、征祥，故为奸佞所误”。的之言片语。杜进随吕光征西域时，段业也随同前往。后被吕光发现，调到元帅大营升授他为“著作郎”，以后，吕光的文件、告示，皆出自段业之手。386年，吕光建后凉称帝后，段业历任尚书、建康（今甘肃高台）太守。397年2月，吕光因西秦乞伏乾归出尔反尔，数度叛离，决定出兵消灭他。吕光派他的庶长子、太原公吕篡攻克金城（今甘肃兰州），弟弟天水公吕延带着大将、沮渠部落酋长沮渠罗仇、沮渠麹粥兄弟攻克临洮、武始、河关，后因吕延麻痹轻敌，兵败被杀，凉军被迫撤退。吕光埋怨沮渠罗仇、沮渠麹粥护卫不力，以败军之罪杀了沮渠罗仇、沮渠麹粥二兄弟。
沮渠部是匈奴的一支，其先祖世为匈奴左沮渠王，他们以部落为姓。东汉时，因初居卢水（今青海西宁）一带，又称卢水胡。三国时向南扩展到今四川北部，一部分则居于今甘肃武威附近，原以游牧为业，后部分改为农耕。385年，吕光征西域班师回朝途中，沮渠罗仇归附了后凉，被吕光任命为西平太守，建忠将军、尚书。沮渠麹粥被命为三河太守。沮渠罗仇被杀后，沮渠罗仇的侄儿，时任沮渠部落酋长，在当时后凉建康太守段业部下为将的聚渠蒙逊，在二位伯父的灵柩运回故乡临松（今甘肃肃南县）安葬之日，乡亲好友与诸部落一万多人参加，沮渠蒙逊当众大哭道：“吕王昏耄，荒虐无道，岂可不上继先祖安时之志，使二父怀恨黄泉”？在场众亲友听了，无不痛恨吕光。于是，沮渠蒙逊与众盟誓，共讨吕光。一旬之间，就有一万多人前来投奔。从此，沮渠蒙逊起家，他率领队伍左冲右突攻陷临松，斩杀了吕光的中田护军马邃和临松令井祥，屯兵于金山。沮渠蒙逊的堂兄，时任后凉晋昌太守的沮渠男成也起兵响应。率部进军建康，劝说建康太守段业起兵反凉。段业素与吕光的尚书王祥、侍中房咎等权臣不睦，这次出任建康太守就是被他们所排挤，段业怕以后被他们所害，于是同意举旗起义。沮渠蒙逊知道后，也由临松率部来归，与段业，沮渠南成和兵一处，兵力大大加强。因为沮渠男成、沮渠蒙逊年纪尚轻、职爵也低，于是二人共推段业为盟主。397年5月，段业自称大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，建元神玺，建都骆驼城（今甘肃高台县南22公里处）。399年2月，段业改称凉王，迁都鹿得城（今甘肃张掖西北十五公里处），改元天玺。因张掖在河西四郡之北，故史称北凉。
段业称王后，任沮渠蒙逊为张掖太守、临池公、尚书左丞；任沮渠南成为辅国将军，负责军国大事。段业同沮渠蒙逊虽然是君臣关系，但沮渠蒙逊并不买段业的帐，因为北凉的军政大权都掌握在沮渠蒙逊兄弟手中。这样，段业当然很不满意，于是他们君臣之间貌合神离，同床异梦。因为沮渠蒙逊感到夺取北凉政权的时机还不成熟，又怕遭到段业的暗算。401年，沮渠蒙逊主动要求去安西当（今甘肃敦煌东北）太守，以等待时机。段业觉得沮渠蒙逊离开张掖再好不过，于是十分痛快的答应了他的要求。离开张掖前，沮渠蒙逊绞尽脑汁地想出一个极其阴险的夺权方案。五月的一天，沮渠蒙逊向沮渠男成告别，并约好时间一同去兰门山祭祖，然后，派自己的亲信许咸密报段业，说沮渠南成准备借祭山之机发动叛乱。过了几天，沮渠男成果然向段业禀报说，要与兄弟到兰门山祭祖，途中被段业预先埋伏好的士兵捕杀。沮渠男成一死，沮渠蒙逊泣不成声的对部下说：“男成对北凉无限忠诚，如果没有男成，段业能有今天的基业吗？可段业却无辜把他杀害，难道诸位就不能为他报仇吗？况且凉州现在兵荒马乱，段业能收拾这个烂摊子吗”？沮渠男成平时很得人心，诸部将都愿意为他报仇。所以，沮渠蒙逊很快就拉起了一支一万多人的队伍，起兵攻打段业，附近的羌、胡也纷纷响应，段业身边的兵将也大都投降了沮渠蒙逊。沮渠蒙逊很快就攻下了张掖城，抓住了段业。段业对沮渠蒙逊哀求说：“我现在孤身一人，希望你给我留条活路，让我回家同妻子团聚”。沮渠蒙逊不容分说，马上下令让士兵杀死了段业。段业自开国到被杀共在位四年。
段业死后，沮渠蒙逊的部将梁中庸等人，推举沮渠蒙逊为大都督、大将军、凉州牧、张掖公，改元永安。即位之初，沮渠蒙逊感到国力不够强大，比较注意同周围邻国建立和睦关系，以避免争端。即位当年，沮渠蒙逊就称藩于后秦，被姚兴任命为河州刺史，封西海候。沮渠蒙逊还把儿子沮渠奚念送到南凉作人质，以求和平。但南凉国主秃发利鹿孤以奚念年龄太小为借口，故意刁难，指名要沮渠蒙逊的弟弟、沮渠蒙逊的得力助手，时任建忠将军、都谷候沮渠挐为人质，沮渠蒙逊被迫答应，但对南凉一直耿耿于怀。410年，沮渠蒙逊自感羽毛丰满，亲率三万大军攻击南凉，迫使南凉国主秃发傉檀迁都乐都，沮渠蒙逊夺取了南凉国都姑臧。412年11月，沮渠蒙逊由张掖迁都至姑臧，改称河西王，改元玄始。南凉秃发傉檀不甘心失败，于413年再次进攻北凉，结果又以失败告终，还被沮渠蒙逊追到乐都城下，迫使南凉以太尉俱延为人质求和。沮渠蒙逊在征伐南凉的同时，也向西凉用兵。410年，沮渠蒙逊在马庙打败了西凉太子李歆；418年9月，又派兵抢割了西凉的庄稼。420年，沮渠蒙逊想消灭西凉，便使出一计，七月，他声称要攻打西秦的浩台，到浩台后，又偷偷把队伍拉回川岩。西凉国主李歆见有机可乘，，便带领三万兵马去袭击北凉的国都张掖，到了杜渎涧时，遭到了沮渠蒙逊的埋伏，西凉全军覆没。421年3月，沮渠蒙逊灭掉了西凉，占领了整个凉州地区。433年4月，沮渠蒙逊病重，奄奄一息的时候，他对三儿子沮渠牧犍说：“我已经答应把你妹妹兴平公主送到北魏后宫，他们已经来人迎娶。我将告别人世，就不能为你妹妹送行了。你为我办理完丧事以后，抓紧时间把她送给拓跋焘”。第二天，沮渠蒙逊就停止了呼吸。沮渠牧犍即位后，为父亲办理完丧事，就把还在悲痛之中的兴平公主嫁给了拓跋焘。拓跋焘十分高兴，把兴平公主封为右昭仪，并派宁西将军李顺到北凉封沮渠牧犍为都督凉、沙、河三州西域羌戎诸军事，车骑将军，凉州刺史，并加号为河西王。
沮渠牧犍，字茂虔，自幼酷爱学习，对有学问的人非常尊重。即位以后，他把西北地区的文化名人阚驷逊、张湛、所敞、阴兴、宋钦、赵柔、程骏、程弘等人请到国都，或把他们提拔到显要位置，或让他们主持太学，或让他们辅导太子学习。北凉由于处于丝绸之路通道，具有重要的地理位置，所以很受北魏的重视，因而沮渠牧犍也颇受拓跋焘的青睐。但作为一个国君，最讨厌受别人的摆布。沮渠牧犍表面上对北魏很谦恭，内心却有自己的打算，北魏强大，南朝刘宋也不弱，脚踏两只船总比受北魏一家摆布要好得多。于是他派人出使建康（今江苏南京），与刘宋也建立了外交关系，宋文帝刘义也封沮渠牧犍为：都督凉秦等四州诸军事、征西大将军、凉州刺史、河西王。这样，沮渠牧犍成了南北两朝天子同时承认的藩王。沮渠牧犍把河西的一些书籍送给刘宋，也从刘宋那里得到了几十种书籍。沮渠牧犍还在柔然和西域的一些部落中败坏北魏的名声，挑拨这些国家与北魏的关系。沮渠牧犍对他们说：“北魏已经衰落不堪，现在天下为我独强，以后再有北魏使者到了你们国家，不用再理会他们”。西域的一些国家不明真相，信以为真，开始与北魏貌合神离。
437年春天，拓跋焘对大臣们说：“这几年我们同西域的许多国家建立了外交关系，这些国家对我们很有诚意，经常向我们朝贡。为了保证我们之间的道路畅通无阻，有必要把北凉牢牢地掌握在我们手中。三年前，北凉的兴平公主成了我的右昭仪，从此以后，我们同北凉的关系更加密切了。现在我想把武威公主嫁给沮渠牧犍，让她督促牧犍永远实行亲魏政策”。大臣们听罢，异口同声地说：“妙计，妙计”！当天下午，拓跋焘就把妹妹武威公主叫到跟前，向她详细说明了派他到北凉的用意。武威公主先是沉默不语，过了许久才勉强地点头表示同意。和亲自古以来就是君主们的一种重要政治手段，武威公主是个细心人，她非常理解哥哥的用心。临出发前，她到了大臣李顺家中，向他询问河西的具体情况。李顺曾十二次出使凉州，对河西的山川形胜，风土人情，了如指掌，于是便绘声绘色地向武威公主作了描述。这年秋天，武威公主嫁到了北凉。沮渠牧犍受宠若惊，。武威公主被封为皇后。沮渠蒙牧犍还特地派宰相宋繇向北魏奉献了五百匹良马，五百斤黄金，并同时请示对武威公主的称谓问题。经过北魏大臣们的反复讨论，最后一致认为，按照礼仪，母以子贵，妻从夫爵，沮渠牧犍的母亲应称河西国太后，武威公主在北凉称王后，在北魏则称公主。沮渠牧犍原本有皇后，他的皇后是西凉国主李暠的女儿李敬爱。420年7月，西凉国都被北凉攻陷，李公主和母亲尹氏成了北凉的俘虏，被押送到姑臧。北凉国君沮渠蒙逊在与李公主母女交谈之后，发现李太后是一位爱国之心和忧患意识都很强烈的女姓，李公主又是一位十分娇艳的豆蔻少女，便赦免了她们母女。后李公主多次到沮渠蒙逊处谢恩。一次，太子沮渠牧犍在父皇处见到李公主，深为他的姿色倾倒，主动提出把她召进太子宫，李公主成了王太妃。沮渠牧犍继位后，李公主升为皇后。武威公主的到来，给李皇后带来无限的悲伤和痛苦。李皇后深知，沮渠牧犍为了北凉政权的稳定会不顾一切的依靠北魏，为了争取主动，免去难看，李皇后征得沮渠牧犍的同意后，于同年年底和母亲一起回到了酒泉。
武威公主刚到北凉时，沮渠牧犍出于对他心目中大国的敬畏，对公主比较敬重和体贴，但时隔不久，他和嫂子李氏勾搭成奸，冷落了武威公主。武威公主察觉后，把沮渠牧犍骂了个狗血喷头。适得其反，这顿臭骂反而使沮渠牧犍产生了逆反心理，与李氏打得更加火热。李氏非常了解武威公主的品性，料到他不会骂过了事，于是于439年3月，将毒药放入武威公主的饭中。不知是李氏放的毒药失效，还是放的毒药量不够，总之武威公主吃后总是呕吐，脸色蜡黄，并没有危及到生命。武威公主被毒的消息传到平城（今山西大同），拓跋焘立即派御医带着药物火速赶到姑臧，为公主精心治疗，同时命令沮渠牧犍立即交出李氏送到平城。沮渠牧犍这时已与李氏达到了如胶似漆的地步，怎么也舍不得将她送到平城，于是便把李氏送到酒泉居住。拓跋焘忍无可忍，很快就罗列了沮渠牧犍的十二条罪状，出兵北凉。439年8月，拓跋焘达到姑臧城下，喝令沮渠牧犍投降。沮渠牧犍这时已向柔然（柔然：也称柔蠕、蠕蠕、芮芮、茹茹等，该族核心部落首领郁久闾氏源出东胡中鲜卑的后裔。其语言风俗与早期拓跋鲜卑同，公元四世纪初，车鹿会始有部众，自号柔然，意为聪明、贤明。六传至郁久闾社仑，兼并了敕勒各部及匈奴残众，建立了部落联盟，郁久闾社仑称豆代可汗。疆域有东起辽东半岛，西至焉耆，南北包括大漠南北，存在153年。柔然王朝略）求救，估计援兵很快就到，所以根本就不理会拓跋焘。但是，沮渠牧犍的侄子沮渠万年却认清了形势，出城向北魏投降。姑臧也随即被攻破，沮渠牧犍率文武百官五千人投降，姑臧百姓二十余万人和府库中的无数珍宝尽归北魏。沮渠牧犍被送到平城，因为他是武威公主的丈夫，仍能受到拓跋焘的礼宾待遇。沮渠牧犍反思自己对武威公主的言行，极其痛心的哀求武威公主原谅他。武威公主顾念夫妻之情，况且他们还有一个女儿，便同意与他和好。然而，公主和一个亡国之君生活在一起，虽然夫妻合美，相敬如宾，实际上沮渠牧犍已是一个囚犯，身不由己了，而且随时都有丢掉性命的危险。447年1月，有人告发沮渠牧犍和北凉的遗臣遗民勾勾搭搭，同时还在他家搜出了毒药，沮渠牧犍父子曾经用毒药毒死过数以百计的无辜者。为此，拓跋焘盛怒之下让太常卿崔浩给沮渠牧犍送去一张赐死的诏书。崔浩宣读完诏书后，沮渠牧犍紧握武威公主的手，相对无言，过了许久，沮渠牧犍扭头走进另一间房子自杀了。拓跋焘以王礼将沮渠牧犍葬于平城郊外。
439年，拓跋焘攻下姑臧后，又派镇南将军奚眷进攻酒泉。时任沙州刺史、酒泉太守，沮渠牧犍的弟弟沮渠无讳料定自己不是北魏的对手，便撤离酒泉，投奔高昌。半年之后，沮渠无讳又带兵夺回酒泉。这时的北魏正准备向江南用兵，无暇顾及河西地区，便把沮渠无讳封为酒泉王。但是，沮渠无讳不但不对北魏感恩戴德，反而想收复北凉的失地，这下可激怒了北魏，441年4月，拓跋焘派奚眷进攻酒泉，奚眷把酒泉包围了半年之久。城中的粮食已全部吃光，一万多人活活饿死，酒泉终于被攻破。沮渠无讳承酒泉被攻陷的混乱之际逃出城外，渡过流沙，投奔占据了鄯善的弟弟沮渠安周。442年9月又占据了高昌为都，改元承平元年，被宋文帝刘义封为凉州刺史、河西王。444年6月，沮渠无讳病死，他的弟弟沮渠安周继位。沮渠安周初为屋兰县侯，乐都太守。439年，拓跋焘攻下姑臧后，又派镇北将军封沓攻取乐都，沮渠安周逃奔吐谷浑（吐谷浑：十六国时活跃在今青海、甘肃及四川部分地区鲜卑慕容氏的一支，首领曰吐谷浑，故族名、国号也称吐谷浑。都城设在今青海湖西，兴海县东南，唐乃亥乡龙曲沟东的伏俟城。曾一度占据鄯善、和田一带。吐谷浑王朝略）。440年2月，沮渠无讳夺回酒泉，沮渠安周才返回酒泉。441年，沮渠安周奉哥哥之命攻打鄯善，结果大败而归，后乘鄯善国内乱之机占领了鄯善，被刘宋封为西域戎己校尉、凉州刺史、河西王。460年，柔然攻占高昌时被杀，北凉灭亡。
北凉自段业397年开国至439年降魏计四十三年；沮渠无讳440年被封酒泉王至沮渠安周460年被柔然所杀计二十年。北凉共历五主，六十三年。
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年数 世系 备注 冉魏世系 冉闵 平帝
350 3 父瞻原属乞活军，为石虎养孙 汉族，民族英雄。字永曾，小字棘奴，魏郡内黄人(今河南内黄西北)，是中国五胡十六国时期冉魏的开国君主。 冉闵(ran min)为今人所广为知闻是屠杀胡人的命令，即杀胡令。他是拯救了汉族的民族英雄，亦以勇猛著称，被列为中国古代十大勇将之一。 冉智 惠帝 352 0 平帝幼子，母董皇后。
十六国时期汉族冉闵所建政权。都邺城(见邺)。历二主三年，冉闵为平帝，其子冉智为惠帝。不在十六国数之内。
冉闵为石虎养孙，改姓名石闵，是石赵统治集团中较重要的将领，以勇敢善战著称。349年石虎死，诸子争立，互相残杀，闵乘后赵政局混乱，又得大司马李农之助，于350年正月杀石鉴，自称皇帝，国号大魏。复姓冉氏，仍都邺城，史称冉魏。石鉴死后，石祇(石虎子)据襄国称帝，联合羌酋姚弋仲和鲜卑族前燕慕容儁，与冉闵常相攻伐。351年石祇为其部将刘显所杀。352年闵攻破襄国，杀刘显，消灭了后赵的残余势力。其时，慕容儁势力渐盛，南下冀州，冉闵率军抵抗，兵败被俘，前燕军攻入邺城，冉魏亡。
冉闵在建立魏国的过程中对胡羯不论贵贱、男女、老少一律诛杀，共死二十余万人。冉魏建立后，立即与东晋政府联系，请求派兵共同讨伐胡人；又清定九流，实行九品官人法(见九品中正制)，以争取汉族地主阶级的支持。在经济上，开仓散粮，以求得百姓的拥护。在军事上，竭力与后赵残余势力石祇、羌酋姚弋仲、前燕慕容儁争衡。由于残酷的民族仇杀和连绵的战争，加之饥馑，先前被迁到冀州、司州的胡汉各族人民数百余万各还本土，路上互相杀掠，饥疫死亡甚众。冉魏辖地渐小，人口锐减，农业生产陷于停顿，于352年终为前燕所灭。
说明：冉闵对羯人报复的原因
留在北方的人命运很悲惨。凶奴、羯等族军队所到之处，屠城掠地千里。（如《晋阳秋》残本所称的“胡皇”石勒一次就屠杀百姓数十万，诸晋史中也有大量屠杀记录,屠杀在数个州开展）石勒其子石虎更加残暴。他跟一条毒蛇一样，脑筋里只有三件事，一是淫欲，二是杀戮，三是享乐。
石虎发男女十六万，运土筑华林苑及长墙于邺北。时逢暴雨，漳水水涨，死者数万人；他已有多处宫殿，还不满足，又驱汉丁四十余万营洛阳、长安二宫，造成尸积原野；修林苑甲兵，五十万人造甲，十七万人造船，死亡超过三分之二；夺汉女五万入后宫肆意变态凌杀污辱之行，其间由于负妇义夫的反抗，死者不计其数；从长安--到洛阳--再到邺城，成汉的使者见到沿途树上挂满上吊自杀的人，城墙上挂满汉人人头，尸骨则被做成“尸观”，恐吓世人，数万反抗将士的尸体被弃之荒野喂兽；血腥屠杀和残酷的民族压迫，北方汉人锐减至六七百万，造成赤地千里的景象；人口的大量减少，土地的大量荒芜，傍之虎狼等野兽成群出现繁殖。
石虎将邯郸（一说临漳以南）以南中原地区，数万平方公里土地划为其狩猎围场，创全人类有史以来的吉尼斯世界记录。规定汉人不得向野兽投一块石子者，否则即是“犯兽”，将处以死罪，被杀或被野兽吃掉的人不计其数，汉人的地位竟连野兽都不如。住在“富丽堂皇”宫殿里的石虎，竟笑曰：“我家父子如是，自非天崩地陷，当复何愁？。。。 当时“北地沧凉,衣冠南迁,胡狄遍地,汉家子弟几欲被数屠殆尽。”
冉闵为今人所广为知闻是屠杀胡人的命令，即杀胡令。他是拯救了汉族的民族英雄，亦以勇猛著称，被列为中国古代十大勇将之一。
在羯族建立的羯赵政权统治下，曾经建立了雄秦盛汉的汉民族已经到了灭族的边缘。到冉闵灭羯赵的时候，中原汉人大概只剩下400万（西晋总人口2000万，北方发达地区大概1200万），冉闵解放邺都后一次解救被掳掠的汉族女子就达二十万。
石虎统治后期，冉闵救济饥民。冉闵推翻后赵，分兵四面出击，与各大小胡酋互攻，数百万胡人被中原人们驱逐（石虎强迁到邺城的共计几十万汉人，也有近半数在动乱中返还家乡，中途大部份被胡人所害。）氐、羌、胡、蛮等各民族数百余万，返还陇西或河套等地的家乡，九大石胡甚至迁回中亚。返迁途中各不同民族的胡人相互进攻掠对方，甚至人肉相食，十个人中仅有二三人能成功回去。
冉闵使胡族大返迁，造成中原百余万胡人死亡达十之七八，这就变相的杀了百万胡人．中国历史上后来建国的十六国国家中，鲜卑除外，就是成功返回去未被灭的民族部落重新入主中原所建立。但这时胡人数量大减，民间汉人恢复增长。胡人见识了汉人血腥报复的可怕不得不向汉人寻求合作，汉人从事农耕，胡人则充军打战。这才开始了和睦共处.五胡乱华时的少数民族往往打战不论男女老少全族皆兵。当然往后发展精兵全由男子充当。在十六国南北朝频繁的战争中，胡族大量战死，胡族彼此之间也相互灭族。民间从事农耕的汉人不断恢复增长，北朝东西魏的战争使胡人人口枯竭．两国汉族大地主势力却强大起来，为补充兵源不足，不得不开始大量起用汉军．西凉地区的汉军得到北周起用，正是在这一时期．鲜卑国主们把公主嫁给这些汉族地主势力以拉拢他们，汉军的起用为后来杨坚灭胡和隋唐的建立创造外部条件。
如果没有冉闵的“杀胡令”，没有他号召汉人复仇，驱逐各胡出中原。以后会是什么样？首先胡人在中原繁殖上千万人口后，再把南方的汉人杀绝并不是不可能的，中国的主体民族汉族也会像别外三大古国一样被异族取代。 诸胡乱中华时，北方汉人被只留下四五百万，这得主要归功于凶奴人和源于东欧高加索山到黑海草原地区的白种羯族。（这个民族有拿人头祭祀的习惯） 冉闵灭后赵，歼灭三十多万羯族与凶奴为主的胡兵。冉闵后来在邺城对羯族屠杀了二十几万，加上全国各省各地的复仇屠杀。 羯族与凶奴在血腥的民族报复中被基本杀绝。可惜的是一支万人的羯族部族，因为向北投降鲜卑而保留下来．后来鲜卑人帮助它们杀了冉闵，鲜卑入主中原。
正因为这样，当冉闵首举义旗，才会应者云集，远在陇西的汉民也纷纷响应！若无冉魏，已无中华至今日！也可以说 世无冉闵，中华文明已从地球消失！
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年数 世系 备注 西燕世系 慕容泓
384 1 color=#0000ff前燕帝慕容俊之子，慕容暐之弟。 鲜卑人。 color=#0000ff前燕帝慕容俊之子，慕容暐之弟。前燕时期慕容俊在位时被封为济北王。370年，前燕为前秦所灭后，包括慕容泓在内的众多鲜卑慕容部人被迁往关中。前秦建元十九年（383年），前秦于淝水之战大败，对境内各族的控制力减弱。建元二十年（384年）慕容泓之叔慕容垂于河北叛变，时任北地长史的慕容泓听闻后即至关东召集鲜卑部众，自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，并奉慕容垂为吴王。原本慕容泓只想东回前燕故地并投奔慕容垂，但在屡次击败前秦军后，遂转而西进前秦都城长安，并改元燕兴。不久，谋臣高盖等人认为慕容泓德望不如其弟慕容冲，且用法苛刻严峻，于是杀慕容泓，改立慕容冲。慕容泓在位时虽未正式称燕王或燕帝，且原本有意归附慕容垂，惟建立年号已表示有独立于其他政权之意，故一般以慕容泓为西燕之建立者。 慕容冲 太宗威皇帝 384 2 前燕帝慕容俊之子，慕容暐之弟。 370年，前燕为前秦所灭后，包括慕容冲及其兄慕容泓在内的众多鲜卑慕容部人被迁往关中。慕容冲且成了前秦天王苻坚的娈童，与其姐清河公主皆被苻坚宠幸，长安因而有歌谣：“一雌复一雄，双飞入紫宫。”经过王猛劝谏，慕容冲才被送出宫。前秦建元十九年（383年），前秦于淝水之战大败，对境内各族的控制力减弱。建元二十年（384年）慕容冲之叔慕容垂于河北叛变，慕容泓亦于关中举兵称济北王，因此时任平阳太守的慕容冲也在河东起兵，其后并归慕容泓，一同西进长安。不久，谋臣高盖等人认为慕容泓德望不如慕容冲，且用法苛刻严峻，于是杀慕容泓，改立慕容冲为皇太弟。385年，慕容冲即皇帝位于阿房宫，改元更始，之后经过一番惨烈的攻防后占领长安。慕容冲贪图入据长安的安逸，又因为畏惧慕容垂的强大，不敢东回鲜卑人的故地，因而军心思变。更始二年（386年），为左将军韩延所杀，变军拥立将军段随为燕王。慕容冲后来被谥为威皇帝。 段随 燕王 386 0.1 慕容冲将 西燕皇帝慕容冲因为不想率众东归,引起部众的怨恨,于更始二年(386)二月被左将军韩延攻杀后,燕贵族段随被拥立为西燕王,改元昌平。段随不是慕容宗亲,威望和势力都不足以震慑部众.因此,带三月间,宗亲势力的代表仆射慕容恒和尚书慕容永便发动政变,杀死段随。 慕容钑
386 0.1
386年三月﹐慕容永等杀段随﹐立慕容钑(一作觊)为燕王﹐率鲜卑男女三十馀万人离长安东去。 慕容瑶
386 0.1 西燕帝慕容冲之子 慕容瑶（？—386年），一作慕容望，鲜卑人。386年，西燕连续数起政变后，慕容瑶被左仆射慕容恒拥护继立为燕帝，改元建平，但是部众都离开慕容瑶，往归尚书慕容永，不久慕容瑶为慕容永所擒，被杀。 慕容忠
386 0.1 西燕帝慕容泓之子 慕容忠，鲜卑人。386年，西燕连续数起政变后，左仆射慕容恆拥护慕容瑶继立为燕王，但是部众都离开慕容瑶，往归尚书慕容永，慕容永稍后擒获慕容瑶并将其杀害，慕容忠遂被立为西燕帝，改元建武。惟数月后，慕容忠又被将军刁云所杀。 慕容永
386 8 慕容部首领慕容廆其弟慕容运之孙(一说为其子) 慕容永，字叔明，鲜卑人，是前燕建立者慕容皝之堂侄。370年，前燕为前秦所灭后，许多前燕鲜卑慕容部人被迁往关中，慕容永因此至长安。因家中贫困，与妻子二人常在市场卖靴子维生。385年，西燕慕容沖称帝，以慕容永为将军。386年，在经过一连串的政变后，慕容永拥立慕容忠为帝，被命为太尉，守尚书令，封河东公。数月后，慕容忠被将军刁云所杀，慕容永于是被推为大都督、大将军、大单于、雍秦梁凉四州牧、河东王，暂对后燕帝慕容垂称臣。数月后，慕容永进据长子，即皇帝位，并改元中兴。中兴八年（393年）， color=#0000ff后燕大举伐西燕，明年（394年）灭西燕，慕容永被杀，西燕亦亡。 十六国时期鲜卑族慕容泓所建政权。都长子(今山西长治)。不在十六国数之内。盛时有今山西﹑河南各一部分。历七主﹐共十一年。
西燕王国遗址
作为山西省第二批重点文物保护单位，西燕王国国都古城址位于今山西省长子县雍河、岚水河支流的南岸，现存东北角城墙、北城、西城墙和西南城，保存较清楚。从今北高庙烈士陵园(县城北)到丹朱镇河东村西270米，再沿雍河南岸向西300米，构成北城墙。向南沿雍河构成西城墙。向西南曲折行1742米，为南城墙。基本轮廓清楚，整个城址为长方形。城基宽8—10米，夯窝密集，夯层厚8——10厘米，夯土层明显，为板筑法，穿孔杆直径30厘米。东、西城墙破坏严重，现只存城基。西南城角矗立于地面，高4.5米。夯土层十分明显，保存较好。在古城址北侧发现有商代墓地。城角还残留大量的东周时代的绳纹板瓦和筒瓦残片。1979年山西省考古研究所曾对古城址进行过勘测。在北起丹朱镇小河村、南至孟家庄村的约1.5平方千米范围内,发现并配合基建发掘了商、东周及战国墓群20余座,出土了大量的青铜器、玉器、木器、陶器等文物900多件。1972年、1973年、1979年，相继在北高庙发现商代墓一座，羊圈沟发掘东周墓4座，后又在牛家坡发掘了4座墓葬，出土有青铜礼器和玉器，其中7号墓为最大，均为土坑竖穴墓。出土文物800余件。1989年，山西省考古所又在孟家庄村北进行发掘。共清理墓葬18座，墓式为竖穴土坑墓，出土文物118件。主要有铜剑一把，铜带钩9件及铁带钩2件，玉环1件等。
在西燕王国国都古城西20里处，石哲镇有一个村庄一直就叫“墓穴”村，又称“墓学”，为什么以墓穴定为村名，当地流传有西燕古国被灭后，国君慕容永被杀后葬身于此地。原先是住有国君守墓人，随着发展就演变为一个行政村。现村东有座土地庙，据传修庙的砖石就是从村里古墓处挖来的。村人为避忌讳，经省民政厅批准，改称“晋容”村。
此外，当地还流传有其他有关西燕古国的口头传说，为正史的记载丰富了资料，使得我们今天揭开了西燕古国的神秘面纱，为三晋历史又添一道风景线。
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年数 备注 西蜀世系 谯纵 405 9 中国十六国时期后蜀国君，汉族。巴西充国县(今南充南部)人.出身世家大族.初为东晋安西府参军.义熙元年(405),益州刺史毛璩遣谯纵等领诸县氐兵东下征讨桓玄,士兵不愿离乡,谯纵当时在军中担任参军,个性一向和蔼谨慎,大家都很喜欢他,侯晖、阳昧逼其反叛,于是想要推他为首领,谯纵本人不肯接受,投水欲自杀,被救起后又向大家叩头拒绝,然而变军仍以暴力逼他就范.攻占涪城(今四川涪陵)后,诛西夷校尉毛瑾,自称梁、秦二州刺史.遣弟谯明子在绵竹设伏兵大败毛璩部下王琼.毛璩死,纵自称成都王,以谯洪为益州刺史,谯明子为镇东将军、巴州刺史.四年,击败晋征蜀都督刘道规.向后秦姚兴称臣,姚兴封谯纵为大都督、相国、蜀王，加九锡封为蜀王.九年,既公元413年.刘裕以朱龄石为益州刺史,率兵2万,自江陵讨纵,纳刘钟之计,斩侯晖,大败谯军,攻入成都.谯纵自缢而亡,西蜀亦亡. 西蜀（405年 - 413年），有时亦称后蜀， color=#0000ff十六国时期由汉人谯纵建立的政权，不属于传统定义下的十六国之一，其统治地区大抵以四川盆地为范围。
405年（东晋安帝义熙元年），益州刺史（又自领梁州攻取汉中）毛璩，起兵3万计荆州江陵（今湖北江陵）的桓振（乃桓玄从子）。令参军谯纵及其将侯晖领诸县氐人，走涪江东下，会师伐江陵桓振。蜀兵不愿东征，侯晖遂与巴西杨昧合谋，发动兵变，以武力逼谯纵为主，并出兵攻杀毛璩弟西夷校尉毛瑾于涪城（今绵阳市东北涪江东岸）。谯纵遂自称梁、秦二州刺史，兵指西南的成都。毛璩闻变，自略城徒步赶回成都，令参军王琼带兵3千前去讨纵，又令弟毛瑗带兵4千继后，谯纵遣弟谯明子及侯晖领兵对敌。两军在广汉相遇大战，侯晖战败退绵竹，谯纵命谯明子设伏二道以待王琼。王琼身陷重围，才发现中伏，至毛瑗兵到，才杀出理围。但部队伤亡惨重，无力再战，只好退回成都。谯纵兵抵成都，益州营户李腾开门迎纵兵。谯纵杀却毛璩、王琼、毛瑗等，自称成都王。以从弟谯洪为益州刺史；以亲弟谯明子为巴州刺史、镇东将军，率兵驻白帝城，防晋军东来。
四川脱离东晋独立，这关系着南朝的安危，南朝主政者决不允许这个现实存在；四川难以单独抗击东晋的讨伐，要保持政权则必须靠近北朝。北朝如能不战而控制四川，这当然是求之不得的事，但控制四川的目的是为了顺流而下进攻南朝，这是两晋南北朝的历史证明了的。这就是后蜀九年兵连战接的原因。
406年，益州刺史司马荣期攻破白帝城，击败谯明子；年下，龙骧将军毛修之，与司马荣期、文处茂、时延祖等率晋军攻后蜀，至宕渠因内部发生变乱而退走。
407年（义熙三年），毛修之与汉嘉太守冯迁合兵，击杀前年叛乱的杨承祖，准备继续进兵讨伐谯纵，因益州刺史鲍陋反对未成。
408年，襄城太守刘敬宣，受刘裕之令，率兵5千攻后蜀。秋七月，兵入三峡中，遣巴东太守以2千人出外水（今岷江）；他与鲍陋、文处茂、时延祖等率主力由垫江（今合川）走内水（涪江），转战至黄虎（今射洪一带），离成都只有500里。这里，后秦姚兴也遣平西将军姚赏，南梁州刺史王敏将兵2万人入援；谯纵也派辅国将军谯道福，率众拒险死守。两军相持60余日，晋军不能进，且军中食尽，又疾疫流行，"死者大半，乃引军还"。
409年，谯纵接受后秦的封赏为蜀王。次年，谯纵以桓谦（桓玄族党）为荆州刺史，以谯道福为梁州刺史，起兵2万攻东晋的荆州。后秦姚兴也令前将军苟林统骑兵前来相助。并派人与东面卢循相通。
谯道福攻破巴东（今奉节），杀死晋的守将时延祖等。桓谦率兵进入荆州，招集旧部，得2万余人，进驻江陵西北的枝江。苟林的骑兵在寻阳击败入援建康的司马镇之，进军到江陵东南的江津。晋的荆州江陵处有两面夹击之中；晋都健康又受到户循的进攻，不但没有援兵，音信也阻隔不通；守嘉陵江的荆州将士也在另谋去就，这个形势对晋军十分不利。守嘉陵江的刘道规首先安定部众，他向众将士说："吾东来文武足以济事，若欲去者，本不相禁。"他这样一讲，反而没有人走了。恰好，这时雍州刺史鲁宗之率数千人由襄阳南下援江陵。有人还怀疑鲁宗之有异图，刘道规则单骑往见，并委之以守江陵的重任。他则率统全军之众，首先攻击西北的桓谦。迅速战败桓谦，回师打败苟林，取得了这次反击战的完全胜利。谯纵经此失败后，再也无力向东晋进攻了，后蜀也就很快的走向了它的末日。
411年后蜀军败回四川。412年，东晋刘裕又筹划取蜀，以西阳太守朱龄石为益州刺史，率宁朔将军臧熹、河间太守蒯恩、下邳太守刘钟，起兵2万攻后蜀。出发前，刘裕与朱龄石根据前次刘敬宣走内水相持失败的教训，订下诱蜀人防内水，主力走外水的速战之策。为了防止风声早播、蜀人审得虚实，刘裕具一锦函，旁书"至白帝乃开"。
